스리랑카 시장 엿보기 - 케이블 시장 ♥ #김용덕

스리랑카 시장 엿보기 - 케이블 시장 ♥ #김용덕 | 2018-06-25 17:59:23

- 케이블 산업은 일반 성장세에 비해 다소 높은 수준
- 현지 생산업체가 증가하고 딜러들도 확대되고 있는 추세
- 현지생산에 필요한 원자재나 기계류들은 수출기회를 만들어 볼 수 있음



1. 일반현황



ㅇ 스리랑카 케이블 시장은 연간 약 120억 루피로서 거래량은 7천 미터에 달한다고 하는데, 주요 특징으로는 제조 및 판매의 대다수가 현지 업체들에 의해 이루어지고 있다는 것임.


ㅇ 참고로, 스리랑카는 자국 케이블 산업을 보호하기 위해 케이블 수입시 28%의 추가 관세를 부과하며, 현지 제조업체 보호 정책으로 인해 수입량은 매우 작은 편임.


ㅇ 현지 케이블 제조업체는 6개사 모두 서부 지역에 소재하고 있는데, 이들 회사들에 의해 직접 고용된 직원수만도 2,500여명에 달함.


ㅇ 품질이 우수한 케이블 제조업체는 고객 요구사항에 맞도록 국내외 표준에 맞춰 케이블을 생상하고 있는데, 가령 Kelani 케이블은 스리랑카 표준(SLS), 영국표준(BS), 국제전기기술위원회표준(IEC), 인도표준(IS), 일본산업표준(JIS) 등에 맞추고 있음.  참고로, 현지에서 사용되는 대다수 케이블 제품들은 현지 스리랑카표준에 맞춰서 만들어지고 있음


ㅇ 스리랑카 산업 전반적으로는 최근 수년동안 약 8% 성장세를 보였지만, 케이블 산업은 이보다 다소 높은 9% 성장세를 보였음.  케이블을 현지에서 취급하는 딜러들의 수도 최근들어 매우 빠르게 많아졌는데, 대략 6-7,000여개의 딜러들로 구성되어 있는 것으로 추정.


2. 경쟁현황


ㅇ ACL Cables : 1962년에 설립된 ACL Cables는 스리랑카 케이블 업계의 개척자로서, 인도, 호주, 몰디브, 방글라데시, 아프리카 등으로 수출.  스리랑카표준인 SLS 제품인증을 보유하고 있음


ㅇ Kelani Cables : 1969년에 설립된 Kelani Cables은 현지시장의 약 32%를 점유하고 있으며, 현지시장에서 빠른 속도로 성장하는 회사로 알려져 있음. 주요 수출시장은 몰디브, 방글라데시, 인도 등임


ㅇ Sierra Cables : 1978년에 설립된 Sierra는 현지시장에서 3번째로 시장점유율이 높은 업체로서 ISO9001 인증기업이고 모든 제품은 스리랑카 표준에 따라 생산.  최근 들어서는 더 낮은 마진율을 통한 높은 판매량을 확보하기 위해 경쟁적인 가격조건 확보에도 노력하고 있음.


ㅇ 기타 : Kamal Cable, Ruhunu Cable, Orange Cable은 소규모 제조업체로서, 이중 Orange Cable은 현지에서 스위치, 소켓, 조명 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있는 브랜드이며, Kamal Cables과 Ruhunu Cables는 스리랑카 표준에 따라 제품을 생산하고는 있는데 ACL과 Kelani와 경쟁할 정도는 아님


3. 시장 기회


ㅇ 케이블 수입에 대해서는 20% 이상의 수입세가 부과되기 때문에, 케이블 수출이 결코 녹록하지는 않음.  하지만, 케이블을 현지에서 제조하는데 사용되는 원자재와 기계장치를 공급할 수 있다면 오히려 기회가 될 수 있음. 


ㅇ 구리는 케이블 제조의 주요 구성요소로서, 한국은 스리랑카에서 6번째로 큰 구리 수출국가이며, 기계장치 관련해서는 5번째로 큰 공급지역임


ㅇ 현지에서 케이블 제조에 필요한 원자재와 기계류는 모두 수입되는 상황으로서, 구리, 고무 덮개 등의 원자재를 현지에서 직접 생산하여 공급하는 업체가 없다고 함


ㅇ 스리랑카의 건설 분야는 계속해서 확대되고 있으며, 최근 들어서는 소규모 생산업체들도 해외수출을 시도하고 있다는 점에서 이러한 현지수요를 시의적절하게 활용할 필요가 있음


ㅇ 하지만, 아직은 2개의 현지 업체가 대부분의 시장을 점유하고 있다는 점에서 시장접근이 다소 제한적일 수도 있다는 점을 유의해야 됨


4. 수입 동향


ㅇ 케이블 제조에 사용되는 구리는 대부분을 UAE로부터 수입하고 있으며, 최근 들어서는 중국, 인도, 한국으로부터의 수입이 감소했음


[ 스리랑카 수입동향 : HS Code 74 (구리 및 구리합금) ]

수입국

수입액(천 달러)

비중(%)

증감율(%)

2015

2016

2017

2017

2017/2016

전 세계

83552

91318

112056

100.00

22.71

아랍 에미리트 연방

29904

27126

44474

39.69

63.95

일 본

4395

5931

13248

11.82

123.38

타이완

4521

8419

10142

9.05

20.47

인 도

12144

14388

10087

9.00

- 29.89

중 국

12994

11889

9782

8.73

- 17.72

대한민국

9818

10005

6547

5.84

- 34.57

독 일

1941

3306

5171

4.61

56.43

인도네시아

162

236

2017

1.80

753.27

터 키

1288

1033

1746

1.56

69.10

말레이시아

915

935

1642

1.47

75.64

출처 : World Trade Atlas


ㅇ 구리 수입관세율은 다음과 같음

 - 수입관세 - 0%
 - VAT - 15 %
 - NBT(National Building Tax) - 2 %
 - Port and Airport Levy - 7.5 %


ㅇ 케이블 제조시 고무 커버 등을 만들기 위한 기계류들은 수입을 하고 있는데, 주요 수입국은 중국과 인도이고, 대형 업체들의 경우에는 이태리와 대만에서 수입을 한다고 함


[ 스리랑카 수입동향 : HS Code 847940 (로프/케이블 생산기계류) ]

수입국

수입액(천 달러)

비중 %

증감율 %

2015

2016

2017

2017

2017/2016

전세계

314

399

1860

100.00

365.87

중 국

162

318

1742

93.63

447.39

인 도

18

50

84

4.49

67.30

이탈리아

0

0

20

1.06

0.00

타이완

70

9

15

0.81

63.60

홍 콩

0

0

0

0.00

- 88.83

영 국

0

22

0

0.00

- 100.00

싱가포르

0

0

0

0.00

- 100.00

스페인

63

0

0

0.00

0.00

출처 : World Trade Atlas

 


ㅇ 로프/케이블 생산기계류의 수입관세율은 다음과 같음

 - 수입 관세 - 0%
 - VAT - 15 %
 - National Building Tax - 2 %
 - Port and Airport Levy - 7.5 %


5. 유통 구조


[ 직접 판매 ]


ㅇ 대부분의 제조업체가 주요 원자재들에 대해서는 직접 공급망을 관리하고 주요 제조업체가 2개여서 구리 원료의 경우에는 제조업체와 직접 연락하면서 마케팅을 하는 것이 효과적


[ 에이전트 ]


ㅇ 에이전트가 대량으로 수입하여 여러 케이블 제조업체에 공급한다는 점에서 구리가 아닌 다른 원자재나 기계류의 경우에는 현지 에이전트를 적절히 발굴하여 파트너링하는게 효과적.  다만, 특정 기계의 경우에는 제조업체가 직접 수입구매할 수 있음


6. 우리 기업에 대한 어드바이스


ㅇ 현지 중소규모의 케이블 제조업체들은 북동부 지역의 개발기회를 타겟하여 케이블을 생산공급하는데,


ㅇ 모든 케이블 제품들이 현지에서 생산되는 것은 아니고, 배전을 위한 특정 전기 케이블이나 지하/해저 케이블 등의 경우에는 수입


ㅇ 현지 케이블 주요 제조업체들은 구리막대(copper rods)를 수입하며, 스리랑카는 영국과 호주의 케이블 표준을 따른다고 함


자료원 : 무역관 자료 종합

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