인도시장의 새로운 기회, 자동차 배터리 ♥ #임성식

인도시장의 새로운 기회, 자동차 배터리 ♥ #임성식 | 2018-06-30 21:17:14

- FY2018 기준 승용차 판매량은 약 330만대 기록, 고성장세 지속 -

- 최근 한국산 배터리의 대인도 수출이 확대, 중국산과의 경쟁을 이겨내야 -




□ 자동차 배터리


 ◯ 인도 자동차 산업현황

  - 자동차 산업은 인도의 핵심 산업의 하나이며 2016년 승용차 생산량에서 한국을 제치고 세계 6위권으로 올라섰음.

  - 인도 정부자료(AMP 2016-2026)에 따르면, 2026년 인도 자동차 산업규모는 3천억 달러에 이를 것으로 전망되며 이는 인도 GDP의 12%에 해당하는 수치임. 


인도 자동차 시장 판매량 추이 (단위: 대)

분류

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

승용차

2,665,015

2,503,509

2,601,236

2,789,208

3,047,582

3,287,965

상용차

793,211

632,851

614,948

685,704

714,082

856,453

삼륜차

538,290

480,085

532,626

538,208

511,879

635,698

이륜차

13,797,185

14,806,778

75,975,561

16,455,851

17,589,738

20,192,672

총합

17,793,701

,17,423,223

19,724,371

20,468,971

21,862,127

24,972,788

자료 : SIAM(2018)


 ◯ 인도 자동차용 배터리 시장 현황
  - Techsci에 따르면, 2016년 기준 인도의 납축전지 시장 규모는 44억 7천만 달러이며, 2017-2022년 기간동안 연평균 8.36% 성장할 것으로 예상됨.  
  - 인도 납축전지는 자동차 시장의 꾸준한 성장세, 정부차원에서 주도하고 있는 태양광 발전의 확산, 스마트 시티 프로젝트 및 통신 인프라 확장 등을 기반으로 성장세가 이어질 가능성이 높음.

  - 최대 수요처인 자동차 시장의 경우, 2017-18 회계연도 기준 판매량은 2,497만대에 이르며 2022년까지 3,000만대를 상회할 것으로 예상됨. 도시지역에서는 승용차가 농촌지역에서는 이륜차의 판매가 두드러지고 있음.



□ 수입 동향


 ◯ 2017년 기준 수입액은 9.4억 달러 수준
  - GTA 자료에 따르면, 2017년 전기 축전지(HS8507)의 총 수입규모는 9.47억 달러로 전년대비 22.48% 증가하였음.

  - 중국산이 70% 이상을 점유하고 있는 가운데 한국제품의 수입이 전년에 비해 2배 이상 증가하였음.


전기축전지(HS8507) 인도 수입동향 (단위: 백만$, %)

인도 수입 통계

HS 코드: 8507(전기 축전지)

2015-2017년도

상대국

수입액(단위: 100만 달러)

점유율(%)

성장률(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017/2016

세계

684

773

947

100.00

100.00

100.00

22.48

중국

417

524

693

60.92

67.81

73.23

32.28

대한민국

15

21

52

2.18

2.72

5.47

145.94

베트남

75

62

44

10.99

8.03

4.60

-29.86

일본

12

26

31

1.69

3.33

3.27

20.13

태국

23

24

25

3.39

3.06

2.68

7.24

미국

39

43

18

5.75

5.58

1.90

-58.36

말레이시아

22

13

17

3.16

1.65

1.83

35.87

홍콩

19

13

12

2.78

1.70

1.31

-5.51

독일

10

9

11

1.49

1.17

1.12

17.88

영국

6

7

8

0.92

0.95

0.83

6.15

자료 : GTA



□ 경쟁동향

번호

회사명(상표)

제품(차량용 배터리)

판매가

1

Exide

Exide는 인도에서 축전지를 생산하는 회사로, 자동차 및 산업용 납축전지를 취급함. 현재 인도(9)와 스리랑카에 공장을 가지고 있으며, 2.5Ah부터 20,600Ah까지 세계에서 가장 폭 넓은 범주의 배터리를 생산하여 다양한 제품군에 다 쓰일 수 있음. Exide는 연간 3420만 개의 자동차 배터리(오토바이용 배터리 포함)282400Ah만큼의 산업 전력을 생산할 수 있음.


35Ah INR 4599

65Ah INR 6096

100Ah INR 13745

2

Amaraja(Amaron)

Amara Raja Batteries는 하이데라바드(Hyderabad)의 히텍 시티(Hitec City)에 위치한 인도계 다국적 기업임. 생산 공장의 단계적 용량 증대를 통해 매년 이륜차 배터리를 1100만개 그리고 사륜차 배터리를 825만개 생산함.

자동차 생산량이 4% 증가했음에도 사륜차 OEM부문에서 본 사는 15% 가량의 사업 성장을 이룸.

부품 시장에서 Amara Raja Batteries는 사륜차 배터리 부문의 30%, 이륜차의 23%를 차지함.

    

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