핀란드 의료기기 시장동향 ♥ #성새롬

핀란드 의료기기 시장동향 ♥ #성새롬 | 2018-05-24 08:54:55

- 사회 고령화, 노후기기 교체시기 도래 등으로 최근 급성장 중 -

- 미국·EU국가에서 시장 장악하고 있으나 우리 기업도 인증확보 및 기술경쟁력 제고로 시장진출 시 충분히 가능성 있어 -

 

 

 

□ 대상 품목

 

  ㅇ 상품명: 의료기기(HS 9018, HS 901890)

    - 의료용 전자기기, 전기식 의료기기(과학 장비, 기타 전기 장비 및 시력 측정 장비를 포함한 의료, 외과, 치과 또는 수의학 과학에 사용되는 기구 및 기기)

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  2016년 기준 핀란드 의료기기 시장 규모는 약 9억 달러로, 2020년까지 빠른 성장이 기대

    - BMI Research에 따르면, 2020년 의료기기 수요는 105,000만 달러로 2016 91,800만 달러 대비 14.4% 성장 전망

    - 핀란드 주요 병원들은 기존 기기/장비를 신형으로 교체하고 있으며, 이에 따라 민간 의료기기분야의 투자는 현재의 상승세 지속예상

 

핀란드 의료기기 시장규모

(단위: 백만 달러)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

전체 시장규모

923

918

943

969

999

1,050

: 2018-2020년은 예상치

자료원: BMI Research(Business Monitor Int’l)

 

  ㅇ 핀란드, 초고령사회 진입에 따라 의료비 지출 지속적 확대 예상

    - 핀란드는 2015년 기준 전체 인구의 10.6% 65세 이상인 고령사회의 상태에 있으며, 2020년 이후 20.0%를 넘을 것으로 예상되어 UN이 정의하는 초고령사회로 진입할 예정

    - 이에 따라 의료시장 규모 자체가 빠르게 증가, 급성장이 예상됨.

* 고령화사회(Ageing Society) : 65세 인구비율, 7% 이상

* 고령사회(Aged Society) : 65세 인구비율, 14% 이상

* 초고령사회(Post-aged Society) : 65세 인구비율, 20% 이상

 

  2016-2020년 기간 중 치과장비/영상장비를 중심으로 IT 등 신기술 응용제품의 수요 증가 추세

    - 핀란드 병원은 최신 의료기술 시도에 매우 적극적이며, 핀 의료진들은 기술적인 노하우에 대해 매우 밝은 편인 관계로 하이테크 제품 도입에 개방적인 분위기


  ㅇ 특히, 정밀 의료기기 부문이 핀란드에서 가장 큰 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 효율성을 제고함과 동시에 현재 의료시설에 설치되지 않은 희소기기들이 가장 유망.

    - 유망 의료기기

  • 치과장비
  • 자기공명영상(MRI) 장비
  • 환자 모니터링 시스템
  • 경침습수술(Mini Invasive Surgery; MIS)
  • 통원수술 장비(Day Surgery Equipment)
  • 비디오 내시경
  • 디지털 이미지 처리
  • 사진 보관
  • 혈당 측정기


 □ 최근 3년간 수입규모 및 수입동향

 

  ㅇ 미국/EU 대상 수입물량이 전체 수입의 약 80%를 차지하는 가운데, 중국과 일본이 선전 중

    - 2017년 기준, 대미 수입이 전체의 22.1%, EU수입이 57.4%를 차지(독일 17.2%, 스웨덴 7.9%)

    - 미국/EU 제외시 중국(6)와 일본(7)이 각각 4.4%, 3.8%의 점유율로 10위권 이내를 차지

 

핀란드 의료기기(HS 9018) 수입현황

(단위 : €, %)

 순위/국가

2015

2016

2017

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

Total

395,574,948

14%

451305,992

14%

463,436,872

3%

1

미국

94,293,464

10%

116,440,228

23%

102,554,876

-12%

2

독일

66,854,532

9%

78,655,694

18%

79,449,570

1%

3

스웨덴

33,629,424

18%

34,340,182

2%

36,105,546

5%

4

네덜란드

15,891,989

-15%

20,265,000

28%

24,001,079

18%

5

스위스

17,188,047

5%

18,719,846

9%

20,150,789

8%

6

중국

20,688,508

18%

18,390,755

-11%

18,434,471

0%

7

일본

16,323,861

4%

16,342,415

0%

16,493,516

1%

8

덴마크

14,303,798

3%

16,301,112

14%

19,433,962

19%

9

아일랜드

17,868,987

-2%

16,242,619

-9%

16,719,993

3%

10

영국

9,209,639

3%

11,361,991

23%

12,002,564

6%

23

한국

2,945,622

2%

3,085,995

5%

3,247,142

5%

자료원 : 핀란드 관세청

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

ㅇ 대한 수입은 2017년 기준 전체수입의 0.7%로 미미한 수준이지만, 최근 5%대의 빠른 증가세를 보임

    - WTA통계에 따르면, 당뇨측정기, 자동수액주입기, 산소포화도측정기, 혈류량계, 심장제세동기 등 품목의 대한수입이 최근 크게 증가

    - 특히, 한국산 당뇨병 관련 제품의 브랜드 인지도가 높아지고 있음.

 

대한수입 유망품목

품목명(HS코드)

전체수입액(U$)

한국제품 수입액(U$)

2015

2016

증가율

(16/15)

2015

2016

증가율

(16/15)

당뇨측정기(901890)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

자동수액주입기(90189050)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

산소포화도측정기(901890)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

혈류량계(901890)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

심장제세동기(901819)

64,170

86,260

34.4%

314

407

29.8%

자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 시장 특성상 미국·독일 등 글로벌 기업들과의 경쟁을 위해서는 빠른 A/S 제공이 필수

    - 이미 강한 입지를 확보하고 있는 미국 및 독일 브랜드와의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 빠른 사후 서비스의 제공 여부가 매우 중요하며, 이를 위한 현지사무소 운영을 적극 추천.

 

핀란드 의료시장 경쟁사 주요제품

브랜드(국가)

제품 이미지

가격

최종 소비자

Beurer (독일)

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€64,90

병원 및 개인소비자

CareSens (뉴질랜드)

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€45,90

병원 및 개인소비자

Evercare (폴란드)

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€29,90

병원 및 개인소비자

FreeStyle/Abbott (미국)

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€24,90

병원 및 개인소비자

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 일반적인 의료기 유통구조는공급자→(공공입찰)병원/소매점일반소비자로 구성

    - 국공립병원, 치과 등은 공공입찰을 통해 수입업체, 의료기제조사로부터 제품을 구매

    - 일반소비자들은 약국과 가전제품 매장 등에서 병원 처방전으로 의료기 구매

 

핀란드 의료기기 시장 유통구조

EMB00002e383269

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체자료

 

  ㅇ 핀란드 시장진입을 위해서는 현지 디스트리뷰터를 통한 거래선 확보가 가장 효과적이며, 디스트리뷰터 확보를 위해서는 인증 및 객관적 데이터 준비가 필요

    - 핀란드 바이어들은 유럽 수출 필수요소인 CE인증을 매우 중요시 여기며, 이밖에 기타 유럽국가에 수출 이력이 있는 제품에 대한 신뢰가 높음.

    - 신기술 제품의 경우에도 성능과 정확성을 인증할 수 있는 객관적인 데이터를 보유하고 있는 경우에 거래가 가능.

 

핀란드 주요 의료기기 디스트리뷰터

(단위 : 백만 유로)

순위

회사명

주요품목

웹사이트

설립년도

매출액

(16)

1

Berner Oy

의료기 전반

www.berner.fi

1942

210

2

Mediq Suomi Oy

의료기 전반

www.mediq.fi

2009

60.7

3

Onemed Group Oy

의료기 전반

www.onemed.fi

1999

48

4

Hammasväline Oy

치과기기

www.hammasvaline.fi

1992

35

5

Magnum Medical Finland Oy

약품

www.magnummedical.fi

2004

30.3

6

Merivaara

의료용가구

www.merivaara.fi

1998

30

7

Steripolar Oy

의료기 전반

www.steripolar.fi

1985

14.6

8

Mediplast Fenno Oy

의료기 전반

www.mediplastfenno.fi

2015

14

9

Lojer

의료용 가구

www.lojer.com

2013

13.9

10

Oy Vestek Ab

의료 소모품

www.vestek.fi

1962

12.5

11

Triolab Oy

진단기기

www.triolab.fi

1986

10.6

12

Sabora Pharma Oy

의료기, 소모품 등

www.sabora.fi

1997

6.0

13

JH Hammastuote

치과기기

www.hammastuote.fi

2008

1.7

14

Pedihealth Oy

어린이용 의료기

www.pedihealth.fi

1986

1

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 한국산 의료기기 품목은 한-EU FTA에 따라 관세 면제

    - 부가세(24%)는 국가에 상관없이 모든 제품에 적용.

 

  ㅇ 유럽은 기본적으로 대부분의 수입제품에 CE마크를 요구하고 있으며, 이에 따라 의료기기 또한 CE인증의 대상

 * CE인증 관련 정보 :

http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=163137&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=3&row=10

 

□ 시사점


 ㅇ 핀란드 의료기기 시장 진출기회 SWOT 분석

Strengths

§   한국 의료기기에 대한 호평

§   유럽제품 대비 가격경쟁력 보유

§   일부 제품의 높은 브랜드 인지도

Weaknesses

§   유럽산 제품에 비해 긴 배송기간

§   글로벌기업 제품 대비 낮은 브랜드 인지도

§   CE 등 강제인증 보유 미비

Opportunities

§   초고령사회 진입에 따른 핀란드 의료시장의 급격한 성장세

§   현지 의료진의 적극적인 신기술 수용 태도

Threats

§   한국산 제품의 가격상승 추세

§   중국산 제품의 빠른 품질개선

§   동유럽 제조기업의 신규 시장진입


ㅇ 한국기업은 최근 당뇨측정기·자동수액주입기 등 일부 품목을 중심으로 인지도를 높이고 있음 

    - 미국·EU국가들이 이미 시장을 장악하고 있으나, 품질 및 기술 경쟁력 강화 및 현지거래선 확보를 통해 시장확보 가능 예상

 

ㅇ 기술경쟁력을 중시하는 시장특성상 제품 성능·품질에 대한 객관적인 증빙 필수

    - 핀란드 의료기기 바이어들은 품질 및 기술을 매우 중요시 여기며, 신규 공급업체 선정에 까다로운데, 특히 CE인증과 유럽 수출이력을 보유한 기업에 대한 신뢰도가 절대적

    - CE인증을 구비하지 않을 경우 미팅이 불가한 경우가 많으므로, 인증 우선확보 후 바이어를 접촉하는 것이 수출가능성을 높일 수 있음.

    - 제품 가치를 높일 수 있도록 FDA 등 추가인증 취득시 바이어 확보가 더욱 용이

 

ㅇ 기타 유럽국가들에 비해 떨어지는 물류, A/S 경쟁력 확보 필요

    - 인근 유럽국가 대비 딜리버리에 오랜 시간이 소요되는 점을 보완할 수 있는 물류 조건 제시 필요

    - 사후관리가 필수적인 시장 특성을 감안, 현지 파트너 확보 또는 A/S 사무소 운영 등을 통해 신속한 서비스 제공 필요(제품 공급시 딜러에게 A/S 부품을 함께 공급하는 방식도 네고시 대안으로 제시 가능)

 

  ㅇ 핀란드의 내수시장이 소규모인 바, 낮은 MOQ(Minimum Order Quantity; 최소주문물량)에 대응할 수 있는 탄력적인 배송조건 마련 필요

    - 초기 물량은 적으나 재구매 확률이 높고, 북유럽·발트3·러시아 등 인근국가로 재수출 비율이 높은 점을 감안하여, 초기에는 소수의 물량도 대응할 수 있는 전략 필요


□ 의료기기 관련 주요기관, 협회 및 전시회 정보 

 

ㅇ 정부기관 및 협회

기관명

VALVIRA(복지보건 감독국)

기관성격

정부산하기관

주요업무

· National Supervisory Authority for Welfare and Health

· 핀란드 사회보건 분야 감독기관

· 라이센싱(의료종사자, 병원, 주류 등)

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