핀란드 의료기기 시장동향 ♥ #성새롬

핀란드 의료기기 시장동향 ♥ #성새롬 | 2018-05-24 08:54:55

- 사회 고령화, 노후기기 교체시기 도래 등으로 최근 급성장 중 -

- 미국·EU국가에서 시장 장악하고 있으나 우리 기업도 인증확보 및 기술경쟁력 제고로 시장진출 시 충분히 가능성 있어 -

 

 

 

□ 대상 품목

 

  ㅇ 상품명: 의료기기(HS 9018, HS 901890)

    - 의료용 전자기기, 전기식 의료기기(과학 장비, 기타 전기 장비 및 시력 측정 장비를 포함한 의료, 외과, 치과 또는 수의학 과학에 사용되는 기구 및 기기)

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  2016년 기준 핀란드 의료기기 시장 규모는 약 9억 달러로, 2020년까지 빠른 성장이 기대

    - BMI Research에 따르면, 2020년 의료기기 수요는 105,000만 달러로 2016 91,800만 달러 대비 14.4% 성장 전망

    - 핀란드 주요 병원들은 기존 기기/장비를 신형으로 교체하고 있으며, 이에 따라 민간 의료기기분야의 투자는 현재의 상승세 지속예상

 

핀란드 의료기기 시장규모

(단위: 백만 달러)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

전체 시장규모

923

918

943

969

999

1,050

: 2018-2020년은 예상치

자료원: BMI Research(Business Monitor Int’l)

 

  ㅇ 핀란드, 초고령사회 진입에 따라 의료비 지출 지속적 확대 예상

    - 핀란드는 2015년 기준 전체 인구의 10.6% 65세 이상인 고령사회의 상태에 있으며, 2020년 이후 20.0%를 넘을 것으로 예상되어 UN이 정의하는 초고령사회로 진입할 예정

    - 이에 따라 의료시장 규모 자체가 빠르게 증가, 급성장이 예상됨.

* 고령화사회(Ageing Society) : 65세 인구비율, 7% 이상

* 고령사회(Aged Society) : 65세 인구비율, 14% 이상

* 초고령사회(Post-aged Society) : 65세 인구비율, 20% 이상

 

  2016-2020년 기간 중 치과장비/영상장비를 중심으로 IT 등 신기술 응용제품의 수요 증가 추세

    - 핀란드 병원은 최신 의료기술 시도에 매우 적극적이며, 핀 의료진들은 기술적인 노하우에 대해 매우 밝은 편인 관계로 하이테크 제품 도입에 개방적인 분위기


  ㅇ 특히, 정밀 의료기기 부문이 핀란드에서 가장 큰 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 효율성을 제고함과 동시에 현재 의료시설에 설치되지 않은 희소기기들이 가장 유망.

    - 유망 의료기기

  • 치과장비
  • 자기공명영상(MRI) 장비
  • 환자 모니터링 시스템
  • 경침습수술(Mini Invasive Surgery; MIS)
  • 통원수술 장비(Day Surgery Equipment)
  • 비디오 내시경
  • 디지털 이미지 처리
  • 사진 보관
  • 혈당 측정기


 □ 최근 3년간 수입규모 및 수입동향

 

  ㅇ 미국/EU 대상 수입물량이 전체 수입의 약 80%를 차지하는 가운데, 중국과 일본이 선전 중

    - 2017년 기준, 대미 수입이 전체의 22.1%, EU수입이 57.4%를 차지(독일 17.2%, 스웨덴 7.9%)

    - 미국/EU 제외시 중국(6)와 일본(7)이 각각 4.4%, 3.8%의 점유율로 10위권 이내를 차지

 

핀란드 의료기기(HS 9018) 수입현황

(단위 : €, %)

 순위/국가

2015

2016

2017

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

Total

395,574,948

14%

451305,992

14%

463,436,872

3%

1

미국

94,293,464

10%

116,440,228

23%

102,554,876

-12%

2

독일

66,854,532

9%

78,655,694

18%

79,449,570

1%

3

스웨덴

33,629,424

18%

34,340,182

2%

36,105,546

5%

4

네덜란드

15,891,989

-15%

20,265,000

28%

24,001,079

18%

5

스위스

17,188,047

5%

18,719,846

9%

20,150,789

8%

6

중국

20,688,508

18%

18,390,755

-11%

18,434,471

0%

7

일본

16,323,861

4%

16,342,415

0%

16,493,516

1%

8

덴마크

14,303,798

3%

16,301,112

14%

19,433,962

19%

9

아일랜드

17,868,987

-2%

16,242,619

-9%

16,719,993

3%

10

영국

9,209,639

3%

11,361,991

23%

12,002,564

6%

23

한국

2,945,622

2%

3,085,995

5%

3,247,142

5%

자료원 : 핀란드 관세청

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

ㅇ 대한 수입은 2017년 기준 전체수입의 0.7%로 미미한 수준이지만, 최근 5%대의 빠른 증가세를 보임

    - WTA통계에 따르면, 당뇨측정기, 자동수액주입기, 산소포화도측정기, 혈류량계, 심장제세동기 등 품목의 대한수입이 최근 크게 증가

    - 특히, 한국산 당뇨병 관련 제품의 브랜드 인지도가 높아지고 있음.

 

대한수입 유망품목

품목명(HS코드)

전체수입액(U$)

한국제품 수입액(U$)

2015

2016

증가율

(16/15)

2015

2016

증가율

(16/15)

당뇨측정기(901890)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

자동수액주입기(90189050)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

산소포화도측정기(901890)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

혈류량계(901890)

170,007

178,236

4.8%

507

698

37.6%

심장제세동기(901819)

64,170

86,260

34.4%

314

407

29.8%

자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 시장 특성상 미국·독일 등 글로벌 기업들과의 경쟁을 위해서는 빠른 A/S 제공이 필수

    - 이미 강한 입지를 확보하고 있는 미국 및 독일 브랜드와의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 빠른 사후 서비스의 제공 여부가 매우 중요하며, 이를 위한 현지사무소 운영을 적극 추천.

 

핀란드 의료시장 경쟁사 주요제품

브랜드(국가)

제품 이미지

가격

최종 소비자

Beurer (독일)

external_image

€64,90

병원 및 개인소비자

CareSens (뉴질랜드)

external_image

€45,90

병원 및 개인소비자

Evercare (폴란드)

external_image

€29,90

병원 및 개인소비자

FreeStyle/Abbott (미국)

external_image

€24,90

병원 및 개인소비자

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 일반적인 의료기 유통구조는공급자→(공공입찰)병원/소매점일반소비자로 구성

    - 국공립병원, 치과 등은 공공입찰을 통해 수입업체, 의료기제조사로부터 제품을 구매

    - 일반소비자들은 약국과 가전제품 매장 등에서 병원 처방전으로 의료기 구매

 

핀란드 의료기기 시장 유통구조

EMB00002e383269

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체자료

 

  ㅇ 핀란드 시장진입을 위해서는 현지 디스트리뷰터를 통한 거래선 확보가 가장 효과적이며, 디스트리뷰터 확보를 위해서는 인증 및 객관적 데이터 준비가 필요

    - 핀란드 바이어들은 유럽 수출 필수요소인 CE인증을 매우 중요시 여기며, 이밖에 기타 유럽국가에 수출 이력이 있는 제품에 대한 신뢰가 높음.

    - 신기술 제품의 경우에도 성능과 정확성을 인증할 수 있는 객관적인 데이터를 보유하고 있는 경우에 거래가 가능.

 

핀란드 주요 의료기기 디스트리뷰터

(단위 : 백만 유로)

순위

회사명

주요품목

웹사이트

설립년도

매출액

(16)

1

Berner Oy

의료기 전반

www.berner.fi

1942

210

2

Mediq Suomi Oy

의료기 전반

www.mediq.fi

2009

60.7

3

Onemed Group Oy

의료기 전반

www.onemed.fi

1999

48

4

Hammasväline Oy

치과기기

www.hammasvaline.fi

1992

35

5

Magnum Medical Finland Oy

약품

www.magnummedical.fi

2004

30.3

6

Merivaara

의료용가구

www.merivaara.fi

1998

30

7

Steripolar Oy

의료기 전반

www.steripolar.fi

1985

14.6

8

Mediplast Fenno Oy

의료기 전반

www.mediplastfenno.fi

2015

14

9

Lojer

의료용 가구

www.lojer.com

2013

13.9

10

Oy Vestek Ab

의료 소모품

www.vestek.fi

1962

12.5

11

Triolab Oy

진단기기

www.triolab.fi

1986

10.6

12

Sabora Pharma Oy

의료기, 소모품 등

www.sabora.fi

1997

6.0

13

JH Hammastuote

치과기기

www.hammastuote.fi

2008

1.7

14

Pedihealth Oy

어린이용 의료기

www.pedihealth.fi

1986

1

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 한국산 의료기기 품목은 한-EU FTA에 따라 관세 면제

    - 부가세(24%)는 국가에 상관없이 모든 제품에 적용.

 

  ㅇ 유럽은 기본적으로 대부분의 수입제품에 CE마크를 요구하고 있으며, 이에 따라 의료기기 또한 CE인증의 대상

 * CE인증 관련 정보 :

http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=163137&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=3&row=10

 

□ 시사점


 ㅇ 핀란드 의료기기 시장 진출기회 SWOT 분석

Strengths

§   한국 의료기기에 대한 호평

§   유럽제품 대비 가격경쟁력 보유

§   일부 제품의 높은 브랜드 인지도

Weaknesses

§   유럽산 제품에 비해 긴 배송기간

§   글로벌기업 제품 대비 낮은 브랜드 인지도

§   CE 등 강제인증 보유 미비

Opportunities

§   초고령사회 진입에 따른 핀란드 의료시장의 급격한 성장세

§   현지 의료진의 적극적인 신기술 수용 태도

Threats

§   한국산 제품의 가격상승 추세

§   중국산 제품의 빠른 품질개선

§   동유럽 제조기업의 신규 시장진입


ㅇ 한국기업은 최근 당뇨측정기·자동수액주입기 등 일부 품목을 중심으로 인지도를 높이고 있음 

    - 미국·EU국가들이 이미 시장을 장악하고 있으나, 품질 및 기술 경쟁력 강화 및 현지거래선 확보를 통해 시장확보 가능 예상

 

ㅇ 기술경쟁력을 중시하는 시장특성상 제품 성능·품질에 대한 객관적인 증빙 필수

    - 핀란드 의료기기 바이어들은 품질 및 기술을 매우 중요시 여기며, 신규 공급업체 선정에 까다로운데, 특히 CE인증과 유럽 수출이력을 보유한 기업에 대한 신뢰도가 절대적

    - CE인증을 구비하지 않을 경우 미팅이 불가한 경우가 많으므로, 인증 우선확보 후 바이어를 접촉하는 것이 수출가능성을 높일 수 있음.

    - 제품 가치를 높일 수 있도록 FDA 등 추가인증 취득시 바이어 확보가 더욱 용이

 

ㅇ 기타 유럽국가들에 비해 떨어지는 물류, A/S 경쟁력 확보 필요

    - 인근 유럽국가 대비 딜리버리에 오랜 시간이 소요되는 점을 보완할 수 있는 물류 조건 제시 필요

    - 사후관리가 필수적인 시장 특성을 감안, 현지 파트너 확보 또는 A/S 사무소 운영 등을 통해 신속한 서비스 제공 필요(제품 공급시 딜러에게 A/S 부품을 함께 공급하는 방식도 네고시 대안으로 제시 가능)

 

  ㅇ 핀란드의 내수시장이 소규모인 바, 낮은 MOQ(Minimum Order Quantity; 최소주문물량)에 대응할 수 있는 탄력적인 배송조건 마련 필요

    - 초기 물량은 적으나 재구매 확률이 높고, 북유럽·발트3·러시아 등 인근국가로 재수출 비율이 높은 점을 감안하여, 초기에는 소수의 물량도 대응할 수 있는 전략 필요


□ 의료기기 관련 주요기관, 협회 및 전시회 정보 

 

ㅇ 정부기관 및 협회

기관명

VALVIRA(복지보건 감독국)

기관성격

정부산하기관

주요업무

· National Supervisory Authority for Welfare and Health

· 핀란드 사회보건 분야 감독기관

· 라이센싱(의료종사자, 병원, 주류 등)

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