[유망] 중국 진공청소기 시장동향 ♥ #김우정

[유망] 중국 진공청소기 시장동향 ♥ #김우정 | 2017-11-29 15:45:36

- 청소도구를 대체하며 빠르게 시장규모 확대 -

- 소비자 수요에 맞게 편의성, 디자인, 기술력 등 경쟁력 갖춰야 -

 

 

 

상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 청소기(HS Code 8508.11)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 중국 생활수준 향상에 따라 가정의 위생, 청결에 대한 관심이 높아짐. 이로 인해 가정용 진공청소기의 수요가 크게 늘어남.

    - 도시 거주민의 증가와 핵가족화, 맞벌이 증가 등으로 일반 청소도구보다 사용이 편리한 진공청소기의 수요가 늘어나 최근 도시에서는 필수 가전의 하나로 자리잡음.

 

  ㅇ 중국 진공청소기시장은 해외 브랜드 진출이 많고, 점차 고급 제품을 선호하는 경향이 강해져 우리 기업의 진출 가능성이 높은 분야임.

 

□ 중국 청소기 시장동향

 

  ㅇ 중국 가정의 진공청소기 보급률은 주요국들과 비교하면 매우 낮은 수준으로 앞으로 시장 잠재력이 매우 큼.

    - 중국 산업정보망(中國産業信息網)에 따르면 2015년 중국의 100만 가구당 진공청소기 보급률은 6대로 일본의 74, 한국의 92, 미국의 147대와 비교하면 매우 큰 격차를 보임.

    - 연간 1인당 진공청소기 판매량 역시 0.01대로 한국의 0.05, 일본의 0.06, 미국의 0.14대와 비교하면 큰 격차가 있음.

 

  ㅇ 중국 국민의 소득수준 향상으로 2016년 중국 진공청소기 판매규모는 99억 위안에 달함. 2017년에는 154억 위안으로 전년 대비 50% 이상 증가할 전망임.

 

2015~2017년 중국 진공청소기 판매규모

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자료원: 中國産業信息網

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 중국 진공청소기 시장의 주요 브랜드로는 샤오거우(小狗), 다이슨(dyson), 메디아(美的), 필립스(PHILIPS), 에코백스(科沃斯) 등임.

    - 그 중 비교적 고가의 진공청소기를 판매하는 다이슨은 2014년 중국 청소기 시장 주요 브랜드 10위에 들지 못했으나, 2017년에는 2위를 차지해 최근 고급 진공청소기에 대한 수요가 크게 증가함을 알 수 있음.

 

2017년 중국 진공청소기 브랜드 TOP 10

순위

로고

브랜드명

점유율(%)

종합평가

호평률(%)

가격대(위안)

1

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샤오거우(小狗)

26.9

98.8

99.0

249~1,899

2

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다이슨(戴森)

19.6

95.3

92.5

1,990~7,190

3

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메디아(美的)

19.4

95.2

92.0

159~1,999

4

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필립스(利浦)

18.5

94.9

99.0

249~3,799

5

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하이얼(海尔)

4.0

77.5

89.0

129~799

6

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라이커()

3.5

76.3

91.2

999~5,599

7

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파나소닉(松下)

3.3

74.9

90.0

218~5,391

8

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카이츠(凯驰)

1.5

69.2

94.0

699~58,000

9

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일렉트로룩스(克斯)

1.4

69.0

100.0

899~6,480

10

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에코백스(科沃斯)

1.0

64.0

98.0

298~1,499

자료원: ZOL排行榜

 

중국 진공청소기 시장 주요 제품

브랜드명

사진

설명

필립스

설명: C:\Users\A-195027\Desktop\FC8632.png

- 필립스는 100년 이상의 역사를 가진 세계적인 브랜드로 전자제품으로 유명한 회사임. 진공청소기 역시 필립스의 주요 가전제품 중 하나로 진공청소기에 대한 반응이 좋은 편임

- 대표모델: FC8632(사진 참조)

다이슨

설명: C:\Users\Kim Woojeong\Desktop\WeChat Image_20171116180342.jpg

- 무선설계 및 정교한 디자인과 편리함을 강조함. 핸디 진공청소기는 전선, 먼지봉투 등 소모품이 필요 없이 간단한 방식으로 구성됨. 흡입력이 강한 것도 장점임. 그러나 가격이 높음

- 대표 모델: V8 Absolute (사진 참조)

샤오거우

설명: C:\Users\A-195027\Desktop\D-535.png

- 중국 최초의 진공청소기 브랜드로 시장점유율이 높음. 잘 팔리는 유형은 유선 일반 진공청소기로 흡입력이 좋고 전력 소비량이 적으며 가격도 저렴함. 중국에서 가장 대중적인 브랜드임

- 대표 모델: D-535(사진 참조)

일렉트로룩스

설명: C:\Users\A-195027\Desktop\ZB 2902.png

- 세계적인 가전기업 중 하나로 진공청소기도 주력제품의 하나임. 대중에게 가장 많이 알려진 것은 스탠드형 청소기임

- 대표 모델: ZB2902(사진 참조)

메디아

설명: C:\Users\Kim Woojeong\Desktop\WeChat Image_20171116180301.png

- 해당 회사는 중국 대표 가전기업 중 하나로 진공청소기도 제조함. 효율이 높고 전원, 선 정리, 먼지 정리 등이 편리함. 중국 내 AS센터가 많아 사후서비스가 좋음

- 대표 모델: VC14C2-VY(사진 참조)

자료원: KOTRA 광저우 무역관 정리

 

□ 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  2017 1~9월 중국의 진공청소기 수입규모는 2610만 달러로 전년동기대비 95% 증가함. 중국의 진공청소기 수입은 최근 5년간 평균 83% 정도의 빠른 속도로 증가하는 추세임.

    - 고급 진공청소기의 수요 증가에 따라 진공청소기 수입규모 역시 당분간 계속 빠르게 증가할 것으로 보임.

 

2011~2017년 진공청소기 수출입 규모 추이(HS Code 8508.11 기준)

(단위: 천 달러, %)

연도

수출

수입

금액

증감률

금액

증감률

2017(1~9월)

2,528,373

17.2

206,103

95.0

2016

3,011,723

1.4

133,171

148.5

2015

2,970,002

11.4

53,597

23.6

2014

2,667,013

22.8

43,377

71.6

2013

2,171,138

11.3

25,273

77.1

2012

1,951,015

6.9

14,274

13.0

2011

1,825,932

8.1

12,633

10.0

자료원: KITA

 

  2017 1~9월 중국은 주로 말레이시아, 미국, 독일, 이탈리아, 한국 등에서 청소기를 수입함.

    - 말레이시아는 중국 진공청소기 수입규모의 95%를 차지하는데, 그 이유는 중국 진공청소기 시장에서 점유율 2위를 차지하는 다이슨 청소기가 주로 말레이시아에서 제조돼 수입되기 때문임.

 

중국의 국가별 진공청소기 수입동향(HS Code 8508.11 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2015년

2016년

2017년(1~9월)

증감률('17/'16)

1

말레이시아

34,997

116,075

196,100

108.3

2

미국

62.8

2,945

1,886

-8.8

3

독일

4,901

1,131

1,468

92.0

4

이탈리아

594

546

671

80.0

5

한국

3,130

3,568

670

-74.4

6

루마니아

1,008

585

583

11.2

7

일본

467

374

352

35.1

8

헝가리

512

275

278

13.7

9

리투아니아

0

0

227

0.0

10

인도

468

464

211

-37.3

자료원: KITA

 

  ㅇ 한국에서의 진공청소기 수입은 2011년 이후 큰 폭으로 증가하다 2014년부터 감소세를 보임. 2017년에는 한국에서의 수입액이 74.4% 크게 감소함.

    - 많은 진공청소기 브랜드가 중국시장에서 경쟁함에 따라 한국산 진공청소기의 경쟁력이 다소 약화된 것으로 분석됨. 또한 최근 한중관계 경색에 따른 소비재 수출 둔화도 영향을 미친 것으로 보임.

 

한국에서의 진공청소기 수입액 추이(HS Code 8508.11 기준)

연도

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017(1~9월)

수입액(천 달러)

306

1,793

4,885

4,806

3,130

3,568

670

증감률(%)

207.2

486.2

172.4

-1.6

-34.9

14.0

-74.4

자료원: KITA

 

□ 관세율 및 인증제도

 

  ㅇ 청소기(HS Code 8508.11)의 관세율은 10%이며, 한국에서 수입될 경우 한-중 FTA 관세혜택을 받아 2017년 기준 7% 관세로 수입이 가능함.

    - 수입증치세는 일반 수입상품과 마찬가지로 17%.

 

  ㅇ 진공청소기는 2012 6 1일부터 중국 환경라벨 신청 대상 품목에 포함됨.

    - 중국 환경라벨은 지속가능한 제품의 자발적 생산과 소비를 촉진하기 위한 목적으로 2008년 사용을 시작함. 중국 환경라벨은 중국 환경부에서 지정한 인증기관에서 심사를 받아 획득 가능함.

    - 진공청소기는 2012 6 1일부터 중국 환경라벨 인증대상 품목에 포함됐으며 인증을 받으면 환경라벨과 인증번호를 인쇄, 부착해 마케팅에 활용할 수 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 중국 진공청소기시장은 최근 몇 년간 수요 증가에 따른 성장세가 매우 두드러지며 앞으로도 성장세가 유지될 전망임.

    - 특히 1인 가정, 소규모 가정이 증가함에 따라 소형 핸디청소기, 편의성을 강조한 무선 진공청소기 등이 주목을 받음.

 

  ㅇ 중국 진공청소기시장은 중국 로컬기업들도 다수 경쟁하고 있으며, 글로벌 유명 브랜드들도 모두 진출한 경쟁이 치열한 시장임.

    - 그럼에도 전체 수요가 증가함에 따라 로컬기업의 판매와 외국제품의 수입이 동시에 증가하고 있음.

    - 한국 기업의 제품은 순위에 들어있지는 않으나 트렌드를 반영한 신제품을 출시하고 마케팅을 강화하면 충분히 진출이 가능성이 높음.

 

  2018년에는 한-중 FTA 4년차에 접어들면서 FTA 관세가 6%로 낮아지는 점도 경쟁력을 갖출 수 있는 요인이므로, 한-중 FTA를 적극 활용할 필요가 있음.

 

 

자료원: 중국 산업정보망(中國産業信息網), 중관촌온라인(关村在线), 바이두(百度), 한국무역협회 , KOTRA 광저우 무역관 자료 종합

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