[유망] 중국 정수설비 시장동향 ♥ #이윤식

[유망] 중국 정수설비 시장동향 ♥ #이윤식 | 2017-12-05 09:06:15

- 환경오염에 따른 정수 확보가 관건 -

- 거대한 시장잠재력으로 성장 가능성이 무궁무진해 -




상품 기본정보


HS Code

품목명

기본세율

협정세율

양허유형*

84212110

Of the household type

25%

2017 21.2%

20

주*: 협정 발효일을 시작으로 20단계에 걸쳐 매년 균등 철폐(이행 20년차 1 1 무관세)

 자료원: 관세청

 

선정 사유

 

  ㅇ 환경오염에 따른 식수 부족 현상 심각

    - 중국 환경보호부문의 통계에 의하면, 82% 하천이 오염돼 있으며 중국 7대수계* 식수자원으로 부적합한 하천은 거의 40% 달함.

    * 江水系, 河水系, 珠江水系, 淮河水系, 海河水系, 松花江水系, 河水系

    - 도시 수역 78% 하천이 식수자원으로 부적합하며 50% 도시지하수가 오염돼 있음.

    - 지하수 오염사건으로 인해 점점 많은 사람들이 식수안전 문제에 주목하고 있으며 정수설비 산업에 발전기회를 제공함.

 

  ㅇ 이에 따라 식수 확보를 위한 정수기 수요 증가

    - 조사결과에 의하면 베이징, 상하이, 광저우 정수제품 보급률은 15%이며, 전반적인 보급률은 3~5% 불과함.

    - 아울러 대형 가전 정수기 보유량은 100가구당 7~10대로 정수설비시장 발전 잠재력은 거대함.


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자료원: 중국 산업정보망, Media for ABI

 

시장규모 동향

 

  ㅇ 중국 '생활식수 위생규범' 의하면 생활식수 수질처리기 위생안전과 기능평가 규범의 심사요구에 근거해 식수 수질 처리기를 일반 수질처리기, 광화수기, 역삼투처리기 3가지로 나눌 있음.

 

  ㅇ 경제의 빠른 발전과 생활수준의 제고와 더불어 대중의 생활식수질에 대한 관심이 점점 늘어나고 있음.

    - China Baogao '2017~2022 중국 정수기산업 시장조사연구와 투자전략계획 분석보고서' 따르면, 중국 정수기산업 생산량은 2011 3917 대에서 2015 5874 대로 급증함.

 

연도별 생산량 판매량 추이

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자료원: ChinaBaogao

 

  ㅇ 정수시장은 빠른 속도로 확대되고 있음.

    - CCM(China Market Monitor) 따르면 2015 시장규모는 144억7000만 위안이었으며, 2016년에는 전년대비 40% 증가한 203 위안으로 빠른 성장을 이어가고 있음.

    - 2016 판매액 온라인은 163 위안(비중 80%)으로 전년대비 37.9% 증가했으며, 오프라인 판매액은 40억5000만 위안으로 전년대비 51.7% 증가함

    - 중상산업연구원(中商产业研究院) 따르면, 2017 시장규모는 271 위안으로 온라인 판매액 213 위안, 오프라인 판매액 58 위안으로 예측함.

 

정수설비 판매시장 추이

(단위: 위안, %)

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자료원: 중상산업연구망

 

    - 2016 정수설비 판매량에 따른 온라인과 오프라인시장 판매루트 비례는 65:35 알려짐.

    - 정수 생성량이 크고 설치가 편리한 스마트 제품이 주류로 부상하고 있으며, 특히 순수기(水机) 제품의 시장비율이 점차 상승하고 있음.

 

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자료원: CMM

 

  ㅇ 직수형() 정수기제품이 시장의 주류로 부상하고 있음.

    - 정수 과정이 느린 결함을 해결한 직수형 정수기제품은 최근 빠른 속도로 성장하고 있으며, 오프라인시장의 주류로 부상하고 있음.

    - CMM 데이터에 의하면 2016 1~9 직수형 정수기제품 오프라인 시장 판매액은 전체시장 48.2% 2012 대비 39%p 상승하는 엄청난 성장세를 보임.

 

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자료원: CMM

 

  ㅇ 시장가격이 전반적으로 인상되 추세임.

    - 제품의 기능이 향상되면서 시장 가격도 빠르게 상승하고 있으며 오프라인 시장은 동기대비 12.1%, 온라인 시장은 4.7% 인상한 것으로 나타남.

    - 오프라인 시장 직수형 정수기(Direct drinking fountain) 시장 평균가격은 3148위안으로 동기대비 11.6%, 정화수기(Pure water machine) 평균가격은 3659위안으로 동기대비 10.7% 상승함

    - 2011년부터 2016년까지 정수설비 최종 소비자가격은 연평균 11% 상승세를 보이고, 2016 3000위안 이상 제품의 시장점유율은 52.5% 2011년에 비해 40.9%p 성장함

 

  ㅇ 수출은 수입보다 꾸준히 많았으나, 수입의 빠른 증가로 물량기준 2017년에 역전현상이 나타남.

    - 독일은 중국의 가정용 여과 혹은 정화수 기기 장치 1 수입국으로 2015년부터 연속 3년간 수입금액과 수입규모 모두 1위를 유지하고 있음.

    - 금액 기준 미국, 일본, 한국 등이 뒤를 따르고 있으나, 격차는 매우 것으로 나타남.

    - 대한국 수입은 소폭의 감소세에 있었으나, 2017 다시 증가세로 돌아서면서 금액 기준 4위를 차지함.

 

가정용 정수설비 수출입 물량

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2017 1~9

수입(만 대)

140

181

596

1,308

1,702

2,782

수출(만 대)

2,084

2,052

2,491

2,277

2,172

1,813

자료원: 한국무역협회

 

2017 중국 가정용 정수설비 수입국 Top10

순위

국명

금액(천 달러)

증감률(%)

국명

물량(천 대)

증감률(%)

-

총계

102,765.2

50.9

총계

27,820.7

151.1

1

독일

64,754.2

80.6

독일

26,077.9

165.3

2

미국

16,701.5

12.0

이탈리아

546.2

97.7

3

일본

4,227.7

8.2

한국

483.3

52.4

4

한국

3,969.6

26.0

미국

232.3

-5.7

5

영국

3,092.4

159.3

영국

66.8

987.8

6

이탈리아

2,326.5

24.8

일본

66.2

-8.3

7

대만

1,735.5

-30.3

러시아

41.6

44.4

8

오스트리아

1,411.5

-29.8

멕시코

41.3

-54.3

9

폴란드

946.9

-5.6

대만

38.4

-9.8

10

벨기에

659.0

97.2

오스트리아

37.3

-68.4

자료원: 한국무역협회

 

가정용 정수설비한국 수입현황

                                                                                                                                           (단위 : 천달러, %)

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자료원: 한국무역협회

 

경쟁동향 주요 업체

 

  ㅇ 산업의 구조는 대체적으로 변화는 없으나, 산업 구조조정에 따라 유령기업 등이 사라지며 브랜드 집중도가 제고되고 있음.

    - 2017 7 기준 생산업체는 4000, 완제품 제조업체는 1600개로 대다수가 중외합자나 자체 브랜드 등임. 위생허가비준(新涉水生行政可) 받은 기업은 500개에 불과한 것으로 알려짐.

    - 중국 브랜드파워지수연구원(品牌力指数研究院) 중국 공업과 정보화부(人民共和和信息化部) 연구결과 로컬브랜드인 Midea 정수기브랜드파워지수 랭킹 1위를 차지했으며 Qinyuan, A.O.Smith 등이 뒤를 잇고 있음.

 

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자료원: ChinaBaogao


  ㅇ Midea(美的)

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美的集有限公司(Midea Group Co., Ltd.)

설립연도

2000 4 7

등록자본금

64

204 위안

법인대표

方洪波

홈페이지

www.midea.com

연매출액

1590 위안

종업원

9만6418

정수기

출하금액

9 위안 이상

회사소개

- 가전제품 생산을 주요 업무로 산하에 3개의 상장회사와 4개의 산업그룹을 보유하고 있음. 중국에서 최대 규모의 백색가전 생산기지와 수출기지를 보유하고 있는 기업 중의 하나로 'World Top500' 기업

- 정수기제품 가격대가 100위안 대부터 1 위안 대까지 모든 소비계층을 커버할 있음. 정수기, 순수기, 파이프라인 정수기, 직수기 상업용 센트럴 정수기(Central water purifier)까지 종류가 다양함

주요제품

가격정보

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고플럭스 역삼투 순수기

정수 생성량: 60L/h

모델명: MRO1598-400G

가격: 3498위안

EMB00003784123b

4대필터 직수기()

정수 생성량: 63L/h UV살균

모델명: MRO1790-400G

가격: 6998위안

EMB00003784123c

파이프라인 정수기

온수생성량: 4L/h(90)

모델명: MG902-R

가격: 698위안

 

  ㅇ QinYuan() - 중외합자

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有限公(Qinyuan Group Co.,Ltd.)

설립연도

1998 6 30

등록자본금

1억

600 위안

법인대표

ROHIT JAWA

홈페이지

www.qinyuan.cn

연매출액

-

종업원 수

-

정수기

출하금액

9 위안 이상

회사소개

- 중국의 번째 정수기를 생산한 기업으로 정수설비시장 점유율은 20%

- 2014 다국적 생활용품 기업인 유니레버(Unilever)사가 18억2000만 위안( 3 달러)으로 55% 지분을 매입해 브랜드 영향력을 넓힘

- 정수기 가격대 : 100~1만 위안 대

주요 제품 가격정보

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고플럭스 역삼투 순수기

정수 생성량: 1L/min

정수생성량: 6000L

모델명: QR-RF-405C

가격: 5699위안

EMB00003784123f

스마트 순수기

정수 생성량: 60L/h led살균

정수생성량: 1000L

모델명: QR-RF-405A

가격: 9999위안

EMB000037841240

파이프라인 정수기

정수 생성량: 20L/h

모델명: QX-WF-1306

가격: 699위안


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