[유망] 브라질 의료기기 시장동향 ♥ #최선욱

[유망] 브라질 의료기기 시장동향 ♥ #최선욱 | 2017-12-04 09:01:59

- 2016년 의료기기 및 보건제품 425810만 달러 매출 기록, 2017년은  12% 성장 전망 -

- 인구 고령화에 따른 병원 진료, 의료시술 횟수 확대에 따라 의약품 수요 증가 -

 


 

상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명의료기기(HS Code 3005, 3006, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022)

 

시장규모 및 동향


  ㅇ 시장규모

    - 신용평가업체 Fitch 그룹이 발행하는 BMI 2017 4분기 보고서에 따르면, 2016년 브라질 의료기기 및 보건제품 시장 매출은 425810만 달러를 기록했으며 2017년 올해는 2016년 대비 약 12%가 성장한 476390만 달러가 될 전망

    · 물가상승률 하락, 환율 하향 안정 등의 브라질 경제 회복 조짐이 가시화됨에 따라 의료기기 및 보건제품 시장도 회복세로 전향함.

    - 브라질 의료기기 및 보건제품시장은 향후 수년간 성장세를 지속할 전망이며, 2021년에는 약 547720만 달러 규모의 매출이 기대되고 있음. 이 시장의 2017~2021 5년간 연평균성장률(CAGR)은 달러 기준 5.2%, 헤알화 기준 7.2%로 전망

    - 브라질 국민 1인당 의료 건강 관련 지출은 2016년 기준 20달러 안팎으로 나타남. 시장 전체 규모보다 1인당 지출이 낮은 이유로는 13%나 되는 높은 실업률로 인해 의료 분야 소비가 위축됐기 때문으로 드러남.


브라질 의료기기 및 보건제품 시장동향       

연도

총매출(백만 달러)

1인당 매출(달러)

충매출(백만 헤알)

1인당 매출(헤알)

환율

(헤알/달러)

2016

4,258.1

20.3

14,849.8

70.9

3.5

2017

4,763.9

22.6

15,959.2

75.5

3.4

2018

4,818.4

22.6

17,142.8

80.5

3.6

2019

5,018.6

23.4

18,439.5

86.0

3.7

2020

5,242.8

24.3

19,864.8

92.0

3.8

2021

5,477.2

25.2

21,354.5

98.2

3.9

주: 1) 2017~2021년은 전망치, 2) 자료원: BMI 보고서

 

  ㅇ 품목별 매출동향

    - 2016년 기준 의료소모품 매출은 115730만 달러(27.18%)로 브라질 의료기기시장 전체에서 가장 많은 부분을 차지하고 있으며, 진단용 영상기기가 두 번째로 비중이 높은 품목으로 드러남.

    · 진단용 영상기기(17.41%), 의료 소모품(27.18%), 환자 보조용품 (11.69%), 치과용품(8.02%), 정형외과용품 및 인공기관(15.15%)

 

브라질 의료기기 품목별 시장규모

품목명

금액(백만 달러)

비중(%)

진단영상기기

741.2

17.41

의료소모품

1,157.3

27.18

환자보조용품

497.9

11.69

치과용품

341.6

8.02

정형외과용품 및 인공기관

645.1

15.15

기타제품

875.0

20.55

총계

4,258.1

100

자료원: BMI


자료원: BMI

 

□ 최근 3년간 수입동향(상위 10개국 및 한국)


  ㅇ 수입시장 및 경쟁 동향

    - 2016년 브라질 의료기기 수입규모는 약 225027만 달러로 집계돼 2011~2016년 사이 연평균 -2.8%의 성장률을 보임. 같은 기간 헤알화 기준 성장률은 12.7%이나, 달러화 가치 상승으로 달러화 기준 성장률은 마이너스를 기록함.

    - 브라질은 일부 소수업체를 제외하고 첨단 의료장비를 생산할 만한 기술력을 보유하고 있지 않아 대부분의 전자의료기기는 수입에 의존함.

 

브라질 의료기기 수입동향(2012~2016)

 (단위: 천 달러, %)

품목명

2012

2013

2014

2015

2016

진단영상기기

771,599

807,599

804,409

673,894

521,207

의료소모품

487,634

566,520

574,338

507,658

482,161

환자보조용품

495,356

498,444

476,833

371,307

390,860

치과용품

92,663

98,398

93,429

85,451

74,895

정형외과용품 및 인공기관

344,387

373,123

395,059

311,189

282,95

기타 제품

611,531

674,497

701,186

616,495

498,191

총계

2,803,170

3,018,581

3,045,254

2,565,994

2,250,265

자료원: BMI

 

품목별 수입동향  

(단위: 백만 달러, %)

순위

품목명(HS Code)

2015

2016

수입액

증감률

수입액

증감률

1

진단용기기(9018)

1,339.69

-12.22

1,120.42

-16.37

2

정형외과용품(9021)

620.96

-20.44

597.81

-3.73

3

의료소모품(3006)

195.23

-4.57

212.74

8.97

4

X-Ray기기(9022)

252.38

-19.64

207.98

-17.59

5

의료장비(9019)

80.06

-27.3

86.98

8.75

6

의료소모품(3005)

76.78

-0.03

60.52

-0.21

7

호흡관련장비(9020)

12.36

-31.07

13.07

5.74

-

총계

1,371.46

2,299.52

자료원: WTA

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2016년 기준 브라질 최대 의료기기 수입대상국은 미국, 독일 중국이며 한국은 9위 수입국임.

 

2016년 브라질 의료기기 주요 수입국

순위

국가명

수출액(천 달러)

비중(%)

1

미국

883,729

39.3

2

독일

251,914

11.2

3

중국

235,936

10.5

4

스위스

102,808

4.6

5

일본

98,996

4.4

6

아일랜드

96,958

4.3

7

프랑스

65,267

2.9

8

덴마크

36,179

1.6

9

한국

35,454

1.6

10

멕시코

34,607

1.5

기타

1,046,448

46


총계

2,250,265

100

자료원: BMI


2016년 브라질 의료기기 수입국별 점유율(단위: %) 

 

한국의브라질 의료기기 수출동향


  ㅇ 수출동향

    - 2016년 기준 한국산 의료기기 대브라질 수출액은 3301만 달러로, 2015년 대비 26.91% 감소함. 이는 경제 침체로 인한 의료 분야 투자 축소 및 소비 위축이 수출 감소의 주원인임.

    - 영상진단기기(HS Code 9018)는 대브라질 최대 수출품목임.


  ㅇ 한국 제품에 대한 인지도

    - 한국 브랜드의 핸드폰, 컴퓨터 등이 다수 판매되는 브라질에서 한국은 'IT 강국'의 이미지를 가지고 있음. 따라서 브라질 의료수입상이나 병원은 한국산 전자의료기기에 대해 기본적인 신뢰감을 가지고 있음.

    - 그러나 한국산 제품은 독일이나 미국 등 전통적인 의료기기 대국보다 브랜드 인지도가 낮고 브라질 현지에 A/S 시스템을 갖추고 있는 경우가 드물어 브라질 바이어 들이 관심은 보이지만 실제로 구매하는 경우는 많지 않음.

 

한국의 대브라질 의료기기 수출동향

(단위: 천 달러, %)

HS Code

2014

2015

2016

수출액

증감률

수출액

증감률

수출액

증감률

3005

345

-24.3

1,217

252.6

568

-53.3

3006

174

-59.4

155

-11.1

542

250.3

9018

43,868

-3.4

36,945

-15.8

24,506

-33.7

9019

339

165

541

59.4

804

48.6

9020

152

-38.4

18

-87.8

13

-32

9021

4,915

40.5

3,483

-29.1

2,388

-31.4

9022

1,824

-5

2,809

54

4,191

49.2

총계

51,617

-0.88

45,168

-12.49

33,012

-26.91

자료원: KOTIS


□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 브라질의 경우, 전통적인 의료기기 강국인 미국과 독일, 스위스 등 유럽 제품에 대한 인지도가 매우 높음. 이 국가들의 제품이 전체 의료기기 시장에서 차지하는 비중은 약 70% 안팎임.

    - 중국은 브라질 의료기기 수입 시장에서 의료소모품 및 진단용 영상기기 제품을 중심으로 점유율을 넓혀가고 있음.

 

주요 의료기기 수입대상국

(단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016

점유율

미국

928.3

1015.2

1125.1

1159.1

1018.8

883.7

39.3

독일

365.2

370.7

400.5

415.4

306.4

251.9

11.2

중국

206.8

226.6

272.4

293.7

281.8

235.9

10.5

스위스

139.8

147.1

155.3

156.6

119.3

102.8

4.6

일본

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