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[유망] 베트남 의료기기 시장동향 ♥ #신선영

[유망] 베트남 의료기기 시장동향 ♥ #신선영 | 2017-12-04 09:00:48

- 보건의료 수요 증가, 인구, 정부 정책, 높은 수입 의존율 등 기회 요인 다수 -

- 성장 잠재력 부각되면서 해외기업 시장 선점경쟁 가열화 예상 -

- 시장규모 크지 않아 장기적 진출 전략 수립 필요 -

 

 

 

상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 의료기기(HS Code 9018~9022)

 

선정 사유

 

  ㅇ 빠른 성장세를 구가 중인 베트남 의료기기시장

    - 경제 성장과 함께 현지 보건의료 수요가 꾸준히 증가하는 추세. BMI에 따르면, 최근 5년간(2011~2016년) 베트남 내 입원 환자 및 외래 환자 수, 외과 수술 건수 모두 연평균 2.3%의 속도로 증가했음.

 

2011~2016 베트남의 보건의료 활동 현황

구분

2011

2016

2011~2016 CAGR(%)

입원 환자 ( )

4,780.9

5,345.0

2.3

인구 명당 입원 환자 ()

53.5

56.6

1.1

평균 입원 기간()

4.6

4.5

- 0.5

외과 수술()

1,593.6

1,781.7

2.3

외래 환자 ( )

133,866.1

149,659.8

2.3

인구 명당 외래 환자 ()

1,498.7

1,584.6

1.1

자료원: BMI

 

    - 보건의료 수요 증가를 토대로 의료기기시장도 빠른 속도로 성장 중. 2011~2015년 베트남 의료기기시장은 연평균 8.4%의 매출 성장률을 기록, 아시아-태평양 역내 국가 평균(6.1%) 대비 빠른 시장 성장세를 시현함.

 

2016년 아시아-태평양 지역 국가별 의료기기 시장 매출 현황

순위

국가명

총매출(백만 달러)

1인당 매출(달러)

비중(%)

2011~2015 CAGR(%)

1

일본

25,226.37

199.7

37.2

-1.6

2

중국

19,611.41

14.0

28.9

10.6

3

한국

5,356.50

106.1

7.9

3.6

4

호주

4,765.32

196.0

7.0

0.9

5

인도

3,784.29

2.9

5.6

6.2

6

대만

1,907.14

81.5

2.8

3.5

7

태국

1,266.20

18.4

1.9

6.1

8

말레이시아

1,233.10

40.1

1.8

2.5

9

베트남

981.37

10.4

1.4

8.4

10

인도네시아

850.28

3.3

1.3

9.9

아시아-태평양

67,817.16

17.4

100.0

6.1

자료원: BMI

 

    - 정부 주도하에 강력하게 추진되고 있는 시장 지향적 경제 개혁 및 글로벌시장 참여 확대. 이를 통해 조성되고 있는 우호적 통상환경과 외국인투자 확대 등이 베트남의 중단기적 경제 성장을 견인할 것으로 전망되며, 이에 따른 국민 소득 증대 및 생활 수준 향상이 현지 보건의료 수요를 지속 확대할 것으로 예상됨.


5년간 베트남 경제 성장 전망 

external_image

주: 1) a는 실제 값, f는 IMF 전망치, 2) 자료원: IMF(World Economic Outlook, October 2017)


  ㅇ 의료 산업 성장에 우호적인 인구학적 요인

    - (대규모 인구) CIA(미국 중앙정보국) 통계 기준, 베트남은 약 9616만 명의 세계 15위 인구 보유 국가임. ASEAN 회원국 가운데서는 인도네시아(2억658만여 명, 세계 4위), 필리핀(약 1억425만여 명, 세계 13위) 다음으로 가장 많은 인구

    - (높은 출산율) 유로모니터에 따르면, 2015년 베트남의 출산율(가임기 여성 1인당 출산아 수)은 같은 해 아시아-태평양 지역 평균 출산율(2.2명)보다는 낮으나 한국의 출산율(1.2명)보다는 0.8명 높은 2.0명으로 나타남. 유로모니터는 베트남의 출산율이 2019년 1.9명으로 소폭 감소할 것이나 동일 수치가 2030년까지 유지될 전망

 

베트남 및 아시아 주요 국가의 출산율 추이 전망

external_image

자료원: 유로모니터

 

    - (기대수명 상승) 유로모니터의 2015년 인구 통계상에서 베트남의 기대수명은 아시아-태평양 평균(72.3세)보다 높은 75.9세를 기록했으며, 2030년 전망치(78.2세)도 역내 전망치(74.7세)보다 다소 높게 나타남. 이렇듯 점진적으로 늘어나는 노년 인구도 베트남의 의료 수요 확대를 견인할 것으로 예상됨.

 

2030년까지 베트남의 기대수명 추이 전망

external_image

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 베트남 의료기기시장의 높은 수입 의존율

    - 의료기기를 제조하는 50여 개의 현지 제조사 대부분이 베트남 보건부(MoH) 산하 기업임. 이들 기업 대부분은 의료기기 수입과 유통, 정비 서비스를 겸하면서 소모성 의료용품, 병원 가구, 수술 도구 등 단순 의료 소품에 한정된 품목만을 시장에 공급하고 있음.

    - 이러한 현지 실정으로 인해 베트남 의료기기시장은 수입 의존적 시장 구조를 유지 중임. 현지 의료기기 유통시장에서 수입 의료기기가 차지하는 비중은 90%를 웃도는 것으로 추산됨.

 

시장규모 및 동향

 

  ㅇ 전체 시장규모

    - BMI가 추산한 2016년 베트남 의료기기 시장규모(총매출)는 2015년 대비 8.4% 증가한 약 9억8000만 달러로, 베트남은 아시아-태평양 지역 국가 가운데 아홉 번째로 큰 의료기기 시장임.

 

연도별 베트남 의료기기 시장규모 추이

external_image

주: 1) e는 BMI 추정치, f는 BMI 전망치, 2) 자료원: BMI

 

  ㅇ 세부 품목별 시장규모

    - 2016년 추정치 기준, 품목별로는 '영상진단기기'가 전체 시장 매출의 30.3%에 상당하는 약 2억9730만 달러의 판매액을 기록. 베트남 의료기기시장에서 가장 큰 시장규모를 보유하고 있음.

 

세부 품목별 베트남 의료기기 시장규모

(단위: 백만 달러)

external_image

주: 1) e는 BMI 추정치, 괄호 안의 수치는 전체 대비 비중, 2) 자료원: BMI

 

    - 정형외과·보철학 기기, 치과용품의 경우 현 시장규모는 작으나 가장 빠른 매출 성장세를 나타내고 있는 품목임. BMI의 품목별 매출 통계에 따르면 최근 5년간(2011~2016년) 정형외과·보철학 기기와 치과용품의 연평균 매출증가 속도는 각 13.4%, 12.8%로, 같은 기간 베트남 의료기기 시장의 총매출 성장률(연평균 8.4%)을 크게 웃돌았음.

 

2011~2016년 세부 품목별 매출 성장률

(단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

2016e

2011~2016 CAGR

소모성 품목

매출액

113.2

128.4

125.9

137.8

138.2

149.0

5.6

증가율

18.5

13.4

-1.9

9.5

0.3

7.8

영상진단기기

매출액

205.3

241.2

218.9

232.3

270.7

297.3

7.7

증가율

-0.2

17.5

-9.2

6.1

16.5

9.8

치과용품

매출액

21.1

24.2

27.8

29.8

35.0

38.5

12.8

증가율

2.9

14.7

14.9

7.2

17.4

10.0

정형외과·

보철학 기기

매출액

46.4

48.8

57.3

64.8

80.7

87.1

13.4

증가율

34.1

5.2

17.4

13.1

24.5

7.9

환자보조기기

매출액

89.8

101.5

116.2

126.3

128.8

138.9

9.1

증가율

21.8

13.0

14.5

8.7

2.0

7.8

기타 의료기기

매출액

180.3

206.6

226.6

223.1

252.1

270.6

8.5

증가율

1.2

14.6

9.7

-1.5

13.0

7.3

총계

매출액

666.0

750.1

772.8

814.2

805.5

981.4

8.4

증가율

8

12.6

3.0

5.4

-1.1

21.8

주: e는 BMI 추정치, CAGR는 KOTRA 하노이 무역관 자체 산출, 2) 자료원: BMI

 

  ㅇ 의료시장 성장을 견인할 것으로 예상되는 정부 정책

    - (보건의료 시설 및 전문인력 증강 정책) 2013년 1월, 베트남 정부는 전 국민을 위한 보건의료 서비스 품질 개선과 접근성 제고, 보건의료 인프라 확충을 골자로 한 '2011~2020년 국민건강증진 국가 전략(Decision 122/QD-TTg)'을 발표한 바 있으며, 특히 대도시 공영 병원들이 처한 과부화 상황을 해결하기 위해 별도의 계획안(Decision 92/QD-TTg)을 마련하고, 주요 도시의 병상 공급 확대에 주력하고 있음.

 

□ 보건의료 서비스 현황


2011~2016 베트남의 보건의료 시설 인력 현황

구분

2011

2016

2011~2016 CAGR(%)

병원 수(개)

1,173

1,322

11.6

병상 수(개)

201,500

262,358

5.4

인구 명당 병상 수(개)

2.3

2.8

4.3

의사 (전용의 제외, 명)

62,800

75,555

3.8

인구 명당 의사 수(명)

0.7

0.8

2.6

간호사 (전용간호사 제외, 명)

88,100

111,865

4.9

인구 명당 간호사 수(명)

1.0

1.2

3.7

치과의사 수(명)

8,932

9,444

1.1

인구 명당 치과의사 수(명)

0.1

0.1

0.0

자료원: BMI

 

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