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UAE 기초 화장품 시장 동향 ♥ #이상목

UAE 기초 화장품 시장 동향 ♥ #이상목 | 2018-05-29 13:52:16

- UAE 기초 화장품 시장, 느리지만 꾸준한 성장세 -

- 세계적으로 인지도 높은 유럽 브랜드가 인기 -




□ 스킨케어 등 주요 기초 화장품 시장 현황

 

스킨케어(Skin Care) 시장 동향

 

UAE 스킨케어 시장 규모

(단위 : 백만디르함)

분류

2014년

2015년

2016년

바디 케어

212.8

230.8

238.2

페이셜 케어

732.4

783.9

812.9

핸드 케어

22.3

23.6

24.7

스킨케어 세트/키트

23.8

25.4

26.5

합계

991.3

1,063.7

1,102.3

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE 내 기초화장품 시장은 소폭이나마 매년 꾸준하게 성장하고 있음. 기업 간의 과도한 경쟁과 경기 침체의 영향으로 시장 성장이 더딤.

    - 화학 물질 성분으로 제조되는 화장품 보다 안전적이고, 인체에 좀 더 유익한 친환경 화장품의 천연적인 재료 성분과 제조 과정으로 만들어진 천연 유기농 화장품이 인기를 끌고 있음.

    - 이로 인해 유럽 대표적인 천연 유기농 화장품 인증 마크인 COSMOS(COSmetic Organic Standard, cosmos-standard.org) 인증이 있음. 해당 인증은 대표적인 유럽 천연 및 유기농 화장품 인증 기관인 독일(BDIH), 프랑스(Cosmebio, Ecocert), 이탈리아 (ICEA), 영국(Soil Association) 인증 기관에서 통일된 국제 수준의 인증 마크임.

 

천연 유기농 화장품 전시업체

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자료원 : 두바이무역관 자체 촬영

 

각종 천연 및 유기농 화장품 인증 마크

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자료원 : BDIH, Soil Association 등 인증 기관

 

○ 선스크린(Sun Screen) 시장 동향

 

UAE 선스크린 시장 규모

(단위 : 백만디르함)

구 분

2014년

2015년

2016년

2015년/2016년

성장률

성인용

77.7

82.4

85.5

3.8%

유아/아동용

6.4

6.6

6.9

2.9%

합 계

84.1

89

92.4

3.5%

자료원 : Euromonitor

 

    - 여름 평균 기온이 섭씨 40℃를 상회하는 고온다습한 기후의 영향으로 UAE는 주요 생활시설들이 모두 실내에 있음.

    - 실외활동이 적고 히잡과 부르카 등 머리에 스카프를 쓰는 여성이 많은 문화적인 배경이 저조한 선스크린 시장의 요인 중 하나로 보임.

    - 또한 햇빛 차단 기능을 가진 기능성 화장품의 증가로 개별적인 선스크린 제품 시장 성장을 늦춤.

 

○ 클렌저(Cleanser) 시장 동향

 

UAE 클렌저 시장 규모

(단위 : 백만디르함)

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자료원 : Euromonitor

 

    - 고온다습한 기후의 영향으로 피부 손상이 심한 편이기 때문에 피부관리에 대한 관심이 높아졌으며, 스킨케어의 기본인 세안 중요성에 대한 인식도가 높아짐.

    - 이러한 영향으로 클렌저 시장은 계속해서 성장하고 있으며, 2011년 대비 2016년 클렌저 시장 성장률은 약 42%임.

 

□ 수출입 현황

 

UAE의 기초화장품 수출입 규모 및 상위 10개국 수출입 동향

 

UAE 기초화장품 주요 수입국 TOP10 (HS Code 330499 기준)

순위

국가명

수입액(백만달러)

비중(%)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

-

전체

877.67

618.99

652.42

100

100

100

1

인도

149.37

99.99

145.35

17.02

16.15

22.28

2

프랑스

188.51

107.74

115.1

21.48

17.41

17.64

3

미국

100.21

72.86

79.71

11.42

11.77

12.22

4

독일

75.88

57.02

50.34

8.65

9.21

7.72

5

태국

56.62

41.45

26.61

6.45

6.7

4.08

6

영국

38.46

29.13

25.68

4.38

4.71

3.94

7

이탈리아

31.5

25.72

25.25

3.59

4.16

3.87

8

폴란드

33.17

19.09

23.54

3.78

3.08

3.61

9

중국

24.89

21.23

21.95

2.84

3.43

3.37

10

캐나다

16.84

18.06

17.12

1.92

2.92

2.63

20

한국

3.53

3.18

3.82

0.4

0.51

0.59

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - 인도의 Himalaya Herbals, VLCC, Lakme와 같이 저렴하면서 스킨케어 효능을 가진 화장품 브랜드의 제품들이 슈퍼마켓과 드러그 스토어와 같은 오프라인 유통채널을 통해 대량 공급되고 있음. 이런 제품은 UAE 인구의 80% 이상을 차지하는 외국인 근로자를 통해 입지를 확대함.

    - 화장품 소비자들은 제품의 효능과 부작용을 염려하여 제품과 브랜드의 인지도를 중요시하는 경향이 있음. 그에 따라 잘 알려진 유럽의 브랜드를 선호함.

 

주요 수출국

 

UAE 기초화장품 주요 수출국 TOP10 (HS Code 330499 기준)

순위

국가명

수입액(백만달러)

비중(%)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

-

전체

329.68

231.34

185.45

100

100

100

1

사우디

69.83

86.19

52.87

21.18

37.26

28.51

2

이란

61.66

40.85

37.45

18.7

17.66

20.2

3

프리존

20.94

26.67

17.07

6.35

11.53

9.21

4

카타르

20.94

16.18

11.97

6.35

7

6.46

5

오만

10.74

5.78

9.86

3.26

2.48

5.32

6

쿠웨이트

29.2

10.89

9.02

8.86

4.71

4.87

7

바레인

9.71

7.27

6.11

2.95

3.14

3.3

8

리비아

9.86

4.91

5.17

2.99

2.12

2.79

9

이집트

5.28

2.93

3.37

1.6

1.27

1.82

10

파키스탄

6.14

3.17

3.25

1.86

1.37

1.75

20

한국

0.15

0.3

0.9

0.05

0.13

0.51

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - UAE는 지리적 위치와 물류기반 시설, 자유무역지대 설치 등의 요인으로 중계무역에 유리한 환경을 갖추고 있음.

    - UAE의 화장품 수출 시장은 해외에서 수입한 화장품을 사우디아라비아, 이란, 카타르 등 인근 국가로 재수출하는 것이 주됨.

   

□ 주요 기업과 경쟁사 시장 현황

 

UAE 스킨케어 시장 기업 및 브랜드별 점유율

 

주요 UAE 스킨케어 시장 기업 점유율 TOP5

(단위 : %)

기 업 명

2014년

2015년

2016년

 

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Beiersdorf Middle East

 

10.3

10.2

10.1

 

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Unilever Gulf FZE

 

9.9

9.9

9.8

 

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Procter&Gamble Gulf FZE

 

7.6

7.5

7.5

 

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L’Oreal Middle East FZE

 

6.3

6.3

6.2

 

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Dabur International Ltd

 

4.3

4.5

4.6

자료원 : Euromonitor

 

    - 스킨케어 시장에서 주요 기업은 세계적인 스킨케어 브랜드 NIVEA 제품을 가지고 있는 Beiersdorf Middle East(10.1%)이며, 그 다음으로 Unilever Gulf FZE(9.8%)이 2위 자리를 유지하고 있음.

 

주요 UAE 스킨케어 시장 제품 브랜드 점유율 TOP5

브 랜 드 명

주 요 제 품

2014년

2015년

2016년

NIVEA

(Beiersdorf Middle East)

 

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모이스처라이징 크림

 

9%

8.9%

8.9%

OLAY

(Procter & Gamble Gulf FZE)

 

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톤 퍼펙팅 크림

 

6.9%

6.9%

6.9%

DermoViva

(Dabur International Ltd)

 

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안티에이징 크림

 

4.3%

4.5%

4.6%

Vaseline Intensive Care

(Unilever Gulf FZE)

 

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바디 로션

 

4.7%

4.6%

4.6%

Clarins

(Clarins Group Middle East Ltd)

 

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아이 마스크

 

3.8%

3.7%

3.4%

자료원 : Euromonitor, SOUQ

 

    - 기업별 선두주자인 Beiersdorf Middle East사의 NIVEA 브랜드 제품이 8.9%의 시장점유율로 1위이며, 다음으로 Procter & Gamble Gulf FZE사의 OLAY 브랜드 제품이 6.9% 시장점유율을 보임.

    - DermoViva과 Vaseline Intersive Care 브랜드 제품이 동일한 4.6% 시장점유율을 보임.

 

□ 주요 유통 구조 현황

 

○ 소비는 오프라인, 홍보는 온라인

    - 화장품 유통 중 슈퍼마켓, 화장품 전문점, 백화점과 같은 오프라인 유통채널이 약 98% 차지함. 그중에서도 기초화장품은 슈퍼마켓과 화장품 전문점을 통한 유통이 가장 큰 비중을 차지함.

 

UAE 기초화장품 유통채널별 점유율
(단위 : %)

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자료원 : Euromonitor

 

    - 한편, UAE는 인터넷과 스마트폰 보급률이 2015년 기준 90%로 매우 높으며 SNS를 활발히 사용하는 젊은 소비자층이 주를 이룸. 그에 따라 인터넷을 통해 다양한  화장품의 최신 유행과 가격정보를 빠르게 얻을 수 있음.

    - 그 예로 미국의 샴푸 회사 팬틴(Pantene)은 소셜 네트워크 서비스 중 인스타그램(Instagram)을 마케팅에 사용하고 있음.

 

제품 홍보 SNS 활용 예시

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자료원 : Pantene

 

□ 對 UAE 수출시 관세 및 인증 등록

 

  ○ 현지 수입 관세율은 GCC 관세 협정에 따라 5% 부과되며, 2018년부터 부가가치세(VAT)가 5% 적용됨.

 

  ○ 화장품과 퍼스널 케어 제품에 대해 할랄 인증은 의무사항이 아니나 상품 등록은 의무

    - UAE의 표준 측량 청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 의학용, 살균용 제품은 규제 대상이 아니지만 그 외의 모든 화장품, 퍼스널 케어는 규제 대상임.

    - 2018년에 소비자 보호 강화를 목적으로 적합성 인증 ECAS 로고를 의무화함.

  

□ 시사점

 

  ○ 꾸준히 성장하는 UAE 화장품 시장

    - UAE 소비자들의 피부미용에 대한 관심이 증가하면서 기초화장품에 대한 수요는 꾸준히 증가하는 추세

    - 스킨케어 시장은 이미 많은 경쟁사가 있는 레드오션으로, 과도한 기업 간의 경쟁으로 성장이 더딤. 반면 소비자들은 기업 간의 경쟁을 통해 조금 더 합리적인 가격에 구매가 가능해짐.


  ○ 한국 제품 인지도 향상이 관건

    - 최근 SNS를 통해 K-Beauty를 접한 소비자가 증가하고 있지만 아직 한국 화장품에 대한 인지도는 미미함.

    - 현지 화장품 관계자분들의 공통된 의견은 화장품은 인지도가 높은 제품을 선호하는 소비재로 한국 제품의 효능을 강조할 뿐만 아니라 브랜드 홍보에도 힘써야 하며, 유럽의 브랜드들과 같이 페이스북과 인스타그램, 유튜브 같은 SNS를 통해 적극적으로 홍보할 필요가 있음을 강조함.

 

현지 화장품 관계자 의견

기업명

주 요 의 견 내 용

Daura FZC

- UAE 샤르자에 사무실이 있으며, 알제리에 공장이 있음.

- 로션, 샴푸, 세럼 등 기초화장품과 목욕 용품을 제조, 공급함. 약 2년 전 한국의 헤어팩 제조사와 협업 경험 있음.

- 한국의 제품은 좋으나 아직 인지도가 부족함. 전시회 참여를 통해 인지도를 쌓아야 함.

- 한국의 얼굴 팩 제품에 많은 관심이 있으며, 2018년 10월에 개최되는 ‘대한민국 뷰티박람회’에 참가 예정.

Nail Lounge Spa

- 오만에 위치한 스파 숍(SPA SHOP) 운영함.

- 한국 기업인 ‘Avajar’의 팩을 사용하는 중임.

- 한국 화장품 품질이 우수하며, 상당히 많은 기업들이 있으나, 보다 SNS 등 효과적인 마케팅 홍보가 필요함.

 

    - 당장에 시장 점유가 어렵기 때문에 현지에서 인지도가 있는 기업과 OEM, ODM 생산도 고려해볼만함.

    - 현지 화장품 관련 전시회로서는 매년 상반기에 있는 두바이 국제 화장품 미용 박람회(BWME, Beautyworld Middle East)가 있음, 이외에 특정 주제에 따라 중동 유기농 및 천연 제품 박람회(Middle East Organic & Natural Products Expo)가 2018년 11월 18일부터 20일까지 있고, 2019년 두바이 피부 미용 박람회(Dubai Derma 2019)가 2019년 3월 18일부터 20일까지 개최 예정임.



자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, Pantene, SOUQ, 무역관 자체 자료 종합

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