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중국 전기자동차 시장동향 ♥ #이준청

중국 전기자동차 시장동향 ♥ #이준청 | 2018-06-08 14:45:25

- 글로벌 1위 시장 중국… 2017년 대한 수입량은 전무 -

- 중국 기업과 전략적 제휴 또는 3·4선 도시 공략 등 다양한 전략 필요 -




□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 전기자동차(HS Code 870390)


□ 시장규모 및 정책동향


  ㅇ 시장규모

    - 중국 전기자동차 판매량은 2013년 1만4600대에서 2016년 40만9000대로 약 28배 증가

    - 2017년 상반기 판매량은 12만3379대로 전년동기대비 132% 증가, 이는 세계 전기자동차 판매량의 40%를 차지

    - 2020년까지 전기자동차 판매량은 123만5000대에 이를 전망


중국 전기자동차 판매동향

자료원: 前瞻产业研究院


  ㅇ 소형 전기자동차 판매량 강세
    - 2017년 소형 전기자동차 판매량은 32만7000대로 전체 판매량의 73.98%를 차지, 전년 대비 173% 증가
    - 준중형 전기자동차 판매량은 11만 대로 전체 판매량의 24.88%, 중형 전기자동차 판매량 5000대로 전체 판매량의 1.13%


2017년 전기자동차 차급별 시장점유율

자료원: 电动汽车资源网


  ㅇ 정책동향

    - 중국 정부는 2020년까지 500만 대 보급, 연간 생산능력 200만 대 증가를 목표로 정책 추진

    - 자동차 기업에 전체 생산 수량 대비 일정한 비율로 전기자동차 제조 의무화(2018년 8%, 2019년 10%, 2020년 12%)

    - 중국 내 전기자동차 충전소 1만2000곳, 480만 대의 충전기 설치

    - 주택단지 주차공간의 18%를 전기자동차 전용으로 확보

    - 현재 충전기 1기당 차량 3대인 비율을 2020년까지 1:1 비율로 증대

    - 전기자동차 구매 시 정부 보조금 최대 10만 위안까지 지원, 차량 구입세 면제, 구매 시 최대 85% 대출 허용 등

    - 일부 대도시 내 신규 내연기관 자동차 구매 제한, 전기자동차는 차량 2부제에서 제외


□ 대한 수입규모


  ㅇ 2016년 한국의 대중국 수출액은 10만7380달러로 전년대비 33.6% 감소
    - 2017년 수출량은 전무함. 해당연도 전 세계 대중국 수출액 역시 크게 감소


  ㅇ 2017년 중국 내 전기자동차 판매량이 56만 대로 증가한데 반해 대한국 수입량은 전무

    - 중국 로컬브랜드의 가격 경쟁력이 향상되고 디자인 및 안정성이 개선되는 가운데 일본 업체의 중국 시장 공략 강화 등으로 한국 업체의 중국 시장 내 위상이 약화

    - 2017년 중고차 거래량 1240만 대, 거래금액 8093억 위안을 기록하는 등 중고차시장의 성장세 지속

    - 전기자동차에 대규모 R&D 투자*로 제품 경쟁력 강화**, 외국 브랜드 간 품질 격차 축소

      * 2016년 중국 전기자동차 R&D 투자액은 300억 위안을 넘어서며 전 세계 1위

      ** 2017년 중국 시장점유율 2위인 GEELY는 스웨덴 볼보(2010년) 및 영국 로터스(2017년) 인수, 벤츠를 생산하는 다임러AG의 최대 지분 매입(2018년) 등을 통해 안정성, 상품성 등을 개선


중국 전기자동차 대한국 수입동향

(단위: 달러)

자료원: KITA


□ 수입규모 및 동향


  ㅇ 수입규모

    - 2016년 전기자동차 수입액은 9억228만9000달러로 전년 대비 346.7% 증가

    - 2017년  수입액은 458만1000달러로 전년 대비 99.5% 감소


중국 전기자동차 수입동향

(단위: 천 달러)

자료원: KITA


  ㅇ 수입동향

    - 최근 3년간 꾸준히 상위권에 오른 국가는 미국, 독일, 일본

    - 2016년 미국의 대중국 수출액은 8억7814만 달러로 최고치에 이르며 전체 수출액의 97% 차지, 2017년 수출액은 267만2000달러로 전년 대비 99.5% 감소

    - 독일의 대중국 수출액은 2015년 616만4000달러, 2016년 2325만9000달러로 전년대비 277.4% 증가, 2017년 172만 달러로 92.6% 감소


최근 3년간 대중국 전기자동차 수출국 순위

순위

2015년

2016년

2017년

1

미국

미국

미국

2

독일

독일

독일

3

이탈리아

일본

일본

4

슬로바키아

이탈리아

-

5

프랑스

한국

-

6

일본

프랑스

-

7

스페인

스웨덴

-

8

한국

-

-

9

-

-

-

10

-

-

-

 자료원: KITA


□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업


  ㅇ 기업 경쟁동향


중국 주요 전기자동차 기업 및 경쟁 동향

기업명

로고

내용

BYD


배터리와 엔진을 포함, 전기자동차 부품의 거의 대부분을 자체 제작하며 관련 소재도 내재화하고 있을 정도로 수직 계열화 정도가 강함. 파트너십을 맺기보다는 인수 및 영입을 통해 내재화, 중국 전기자동차시장을 선도함.

GEELY


2010년 볼보자동차 인수 후 전기자동차 합작회사 'GV오토모빌테크놀로지'를 설립함. 올해 다임러AG의 최대 지분을 매입하고 전기차 및 자율주행차 개발을 위한 연합체를 구성한다는 목표를 세움. 2020년까지 전기차 판매량의 비중을 전체의 90%까지 늘릴 계획

BAIC BJEV


BAIC의 전기자동차 하위브랜드이며, 기 인수한 SAAB의 기술력을 바탕으로 2010년 처음 전기자동차 생산, 핵심부품 개발 추진 중임. 해당 부문에서 BYD나 글로벌 기업 대비 기술적 측면에서 다소 열세이나 전략적 소싱으로 빠른 성장이 기대됨.

ZOTYE


Cloud 100 모델로 2015년부터 중국 전기자동차 시장에서 급부상함. 충전소 설치가 상대적으로 용이한 3·4선 도시를 먼저 공략

JAC


2017년 폴크스바겐과 중국 내 전기자동차 전문 합작법인을 설립하고 5년 내 15개의 전기차 모델을 개발을 목표로 함. 2020년 판매량 40만 대, 2025년까지 판매량 150만 대 전체 매출의 30%를 전기자동차로 채울 계획

CHERY


저가의 소형 전기자동차에 주력, 2015년 전기자동차 사업부를 독립법인으로 전환하면서 2020년까지 연간 판매량 20만 대를 목표로 함.

ROEWE


2006년 SAIC의 하위브랜드로 출범함. 2014년 알리바바와 협력으로 스마트카 출시, 2017년 주력 모델인 'eRX5'의 판매가 호조를 띠면서 중국 내 판매량 9위에 오름. 2018년 목표 판매량은 58만 대로 SAIC 전체 판매량의 77%를 차지

자료원: 각 기업 홈페이지, 각종 언론 자료 종합


  ㅇ 2017년 중국 전기자동차 모델별 판매량

    - BAIC EC시리즈 판매량이 7만8000대로 1위를 차지

    - GEELY 합작회사인 ZHIDOU의 D2 판매량은 4만2000대로 2위, BYD Song DM의 판매량은 3만 대로 3위를 차지

    - 전기자동차 판매량의 95%가 중국 브랜드


2017년 중국 전기자동차 판매량 상위 10개 모델

(단위: 대)

자료원: 电动汽车资源网


□ 유통구조


  ㅇ 기존 판매 경로는 직영점, 종합판매점, 지역총판, 4S점, 자동차슈퍼 등 다양한 형태가 존재

    - 4S점은 1988년 유럽에서 중국으로 들어온 자동차 특허 경영방식으로, 판매·부품공급·A/S·정보 수집 등의 서비스를 제공하는 판매점

    - 자동차슈퍼는 기존 4S점이 투자가 많고 리스크가 크다는 단점을 보완한 형태로 4S점의 기능도 보유하면서 PC방, 커피, 차, 자동차 클럽 등 다양한 활동이 가능


  ㅇ 판매와 A/S 분리로 온라인 판매 활발

    - 전기자동차는 특성상 투자 원가가 높고 수익은 낮기 때문에 많은 업체가 물류비 감축을 위해 전자상거래를 통한 판매에 매진

    - 차량에 장착된 스마트 단말기에서 차량의 상태를 바로 확인할 수 있도록 온라인으로 AS 수요를 요구, 방문 서비스 진행


  ㅇ 중국 내에서 생산되지 않는 모델들은 수입 유통업체를 통해 직수입
    - 수입차의 경우 높은 관세 및 세금이 부과 중국 판매가격이 다른 나라에 비해 두 배 이상 비싼 경우도 발생
    · 벤츠GLS63AMG는 미국 판매가 12만5000달러(85만200위안)이나, 중국 판매가는 199만8000위안


□ 관세율 및 인증


  ㅇ 한-중 FTA 혜택 품목으로 관세율은 23.5%

    - 별도의 강제인증은 없음.


중국 전기자동차 수입세율

HS Code

명칭

관세율

단위

기본세율

최혜국

한-중FTA

870390

- 기타(- 其他)

270%

25%

23.5%


자료원: 中华人民共和国海关


□ 시사점


  ㅇ 2017년 대한 수입량은 전무하나 글로벌 1위 시장으로 그 중요성은 여전
    - 2017년 중국 자동차는 일평균 7만9000대가 판매 2위인 미국(4만8000대)을 크게 추월
    - 1000명당 차량 보유수(116대)는 미국(840대), 한국(416대) 등에 비해 크게 낮아 구매잠재력이 높은 것으로 판단
    - 환경오염, 교통체증 문제로 수요가 제한된 1·2선 도시 시장을 벗어나 최근 구매력이 급증하는 3·4선 도시 시장을 적극적으로 개척할 필요


  ㅇ 중국 국민들의 삶의 질, 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 전기자동차시장 지속 성장

    - 중국 환경보호부가 대기질을 검사한 161개 도시 중 145개 도시가 기준 이하였고, PM 2.5의 1/3를 차지하는 자동차 배기가스 문제를 해결해야 할 필요성이 커짐.

    - 정부는 전기자동차에 대한 강력한 육성 의지를 가지고 연관 산업과 함께 전기차 사용 친화적인 생태계 조성을 계획 중이며, 차세대 자동차시장 선점을 위해 제조산업의 업그레이드, 에너지 수요 다변화 등까지 고려

    - 2020년 중국 로컬 브랜드 전기자동차는 연간 판매량 100만 대 이상, 글로벌 시장점유율 70% 이상, 중국 전기차기업의 글로벌 Top 10 진입을 그리고 있음.



자료원: 电动汽车资源, KOTRA 창사 무역관 자료 종합

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