론스타(Lone Star) 텍사스: 제조업 현황과 기회 ♥ #이성은

론스타(Lone Star) 텍사스: 제조업 현황과 기회 ♥ #이성은 | 2018-05-17 18:23:19

- 전통적 주요 산업인 석유화학 제조업 꾸준한 성장, 첨단제조업인 컴퓨터·전자기기 급성장 -

- 비즈니스 친화 환경, 인프라, 주정부의 인센티브 등이 텍사스 제조업 성장 견인 -

 



텍사스 제조업

 

  ㅇ 텍사스주의 높은 제조업 성장률

    - 1997년에서 2016년 사이 텍사스주 제조업의 성장률은 98.4%. 전체 미국의 제조업 성장률인 39.9%의 2.5배 기록

    - 주 전체 GDP 성장률인 83.6%를 상회하는 수치로, 제조업은 텍사스주 경제 성장에 큰 축을 담당함.

    - 텍사스주 제조업은 전미 제조업 GDP의 10%를 차지함.

 

텍사스주 제조업 GDP 성장률

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자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Bureau of Labor Statistics(2018년 4월)

 

  ㅇ 제조업 일반 현황


직간접 고용 인원

300만 명

GDP

2183억 달러

종사자 평균 연봉

7만3100달러

수출금액

2087억 달러


  ㅇ 특히 컴퓨터·전자기기 제조와 자동차·부품 제조업의 성장 폭이 큼.

    - 1997년과 2015년 사이 컴퓨터·전자기기 제조업은 585%, 자동차·부품 제조업은 352%의 큰 성장률을 기록했음.

    - 그 외에도 기계류 123%, 정유 및 석탄 제품 59% 등의 성장률을 기록했음.

 

제품별 제조업 GDP 성장률(1997년에서 2015년 사이)

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자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

화학제품 제조업

 

  ㅇ 일반현황


직간접 고용 인원

32만1050명

GDP

555억 달러

종사자 평균 연봉

10만6865달러

수출금액

366억 달러 

   

    - 직접 고용 인원은 7만8850명, 간접 고용인원은 24만2200명 수준

    - 직접 고용 인원 중 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 기초 케미컬(정유화학, 에틸 알코올 등) 제조업으로 직접 고용은 3만5376명. 그 뒤로 제약 분야가 1만1502여 명, 레진·합성고무 등 제조업 분야는 1만242여 명 기록

    - 미국 전체 제약 분야 고용은 2.5% 증가했으나, 텍사스 지역은 20% 증가했음.


 구분

직접 고용 인원(명)

2010~2016년 일자리 변화(%)

평균 급여(US$)

지역계수

합계

78,845

12%

108,397

1.17

기초 케미컬

35,376

14%

123,588

2.87

레진, 합성고무류

10,242

22%

119,391

1.32

제초제, 비료, 농업용 케미컬

2,872

-4%

85,120

0.97

제약

11,502

20%

103,186

0.49

페인트, 접착제, 코팅

5,765

8%

77,775

1.13

세척용 화학물

4,272

-15%

67,282

0.49

기타

8,817

11%

89,002

1.31

 

    - 주요 수출국가로는 멕시코, 캐나다, 중국, 벨기에 등이며, 한국은 텍사스의 화학 제품 수출 7위국가임.


텍사스의 국가별 화학제품 수출 비중

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자료원: U.S. Department of Commerce International Trade Administration (2018.4)

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황


기업명

상세내용

Dow Chemical

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- 매출액(2017): 481억5800만 달러(2017 포춘 글로벌 500대 기업 중 62위)

- 제품: 케미컬, 플라스틱, 코팅제 등

- 2017년 매출액 기준 세계 2위 화학 제품 제조 기업 (1위는 BASF)

- 텍사스 Houston, Texas City에 소재

BASF

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- 매출액(2017): 636억4100만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 126위)

- 제품: 케미컬, 플라스틱, 코팅제 등

- 세계 최대 화학 제품 제조 기업

- 텍사스 Freeport, Port Arthur, Pasadena, Beaumont에 소재

LyondellBasell

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- 매출액(2017): 344억8400만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 374위)

- 제품: 케미컬, 고분자

- 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 기술 라이선스를 가장 많이 보유한 기업.

- 텍사스 Houston에  본사 소재

Celanese

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- 매출액(2017): 53억8900만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 484위)

- 제품: A/C 유닛, 히터, 컨프레서 등 자동차 부품

- 텍사스 Dallas에 본사 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 텍사스 남동부 지역의 화학 제품 제조업 고용은 전국 평균보다 4.65배 높음.

    - 걸프만 연안과 북동부의 지역계수*는 각각 2.32와 1.54로 높은 수치를 보임.

    * 한 산업에 종사하는 인구의 집중도를 나타내는 지수로, 지역계수가 높을수록 그 산업에 평균보다 더 많은 인구가 종사함을 뜻함.

    - Houston 근방, Marshall 지역은 석유화학 제조업, Waco는 제약, Port Lavaca는 플라스틱과 레진, Beaumont-Port Arthour 지역은 합성고무 제조업이 발달했음.

 

지역별 발달 현황

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자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

컴퓨터·전자기기 제조업

 

  ㅇ 일반현황


직간접 고용 인원

30만9500명

GDP

286억 달러

종사자 평균 연봉

12만1210달러

수출금액

471억 달러

 

    - 직접 고용 인구는 9만1500명, 간접 고용 인구는 21만8000명

    - 직접 고용 인구 중에서는 반도체 관련 제조 인구가 가장 많음.

    - 지역계수는 컴퓨터 제조 인구가 1.52로 높은 편


 구분

직접 고용 인원(명)

평균 급여(US$)

지역계수

 합계

91,472

120,389

1.05

컴퓨터 및 부속기기

20,824

133,936

1.52

통신 기기

10,342

130,557

1.44

오디오·영상 기기

732

86,977

0.45

반도체 및 부속

38,721

125,092

1.27

내비게이션, 측정, 제어 기기

20,020

93,411

0.61

자기, 광학 미디어

833

114,609

0.65

 

    - 2008년 352억 달러였던 수출금액은 2016년 471억 달러로 34% 증가했음. 멕시코로의 수출은 260억 달러로 텍사스 수출금액의 절반 이상을 차지

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황


기업명

상세내용

Texas Instruments

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- 매출액(2017): 133억7000만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 206위)

- 제품: 집적회로, 계산기, DSP, DLP, RFID 등

- 세계 주요 반도체, 반도체 칩, DSP 생산업체

- 텍사스 Dallas에 본사 소재

Dell Technologies

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- 매출액(2017): 648억600만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 41위)

- 제품: 컴퓨터, 노트북, 워크스테이션, 주변 기기 등

- 세계 주요 컴퓨터 생산 업체

- 텍사스 Round Rock(본사), Plano에 소재

Emerson Electric

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- 매출액(2017): 202억6800만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 139위)

- 제품: 전기 모터, 제너레이터, 플러그, 플루이드 콘트롤 등

- 전 세계 205개 생산기지를 보유하고 있음. 다양한 산업의 엔지니어링 서비스를 제공

- 텍사스 Houston, Lewisville, Roackwall에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지


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자료원: Business in Texas(2018년 4월)

 

  ㅇ 지역별 특성

    - Mineral Wells, Austin-Round rock의 지역계수는 각각 4.35와 3.88로 높은 수치를 보임.

    - 그 외에도 Sherman-Denison, Dallas 지역의 관련 산업이 발달한 것을 확인할 수 있음.

 

지역별 발달 현황

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자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

정유 및 석탄 제품

 

  ㅇ 일반현황


직접 고용 인원

2만2967 명

GDP

434억 달러

종사자 평균 연봉

13만1454달러

수출금액

471억 달러

 

    - 직접 고용 인구는 2만3000여 명으로 미국 내 최대. 텍사스주 전체의 지역계수는 2.49로 모든 제조업종 가운데에서도 가장 높은 지역계수를 기록

    - 텍사스주에는 Motiva Enterprises, Exxon Mobil, Marathon Petroleum 등 주요 정유시설이 소재하고 있음. 정유 능력은 38만 b/d로 미국 전체 130만 b/d의 29.2% 차지

    - 2008년 352억 달러였던 수출금액은 2016년 471억 달러로 34% 증가했음. 멕시코로의 수출은 260억 달러로 텍사스 수출금액의 절반 이상을 차지

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황


기업명

상세내용

Exxon Mobil

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- 매출액(2017): 2050억400만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 4위)

- 오일·가스 탐사, 생산, 공급, 운송, 판매업을 하는 세계 최대 에너지 기업 중 하나

- 텍사스 Irving에 본사 소재

Valero Energy

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- 매출액(2017): 701억6600만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 37위)

- 미국, 캐나다, 영국 등에 16개의 정유시설 가동 중이며 300만 b/d의 정유 생산 능력 보유

- 텍사스 San Antonio에 본사 소재

Phillips 66

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- 매출액(2017): 723억9600만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 34위)

- 미국과 유럽에 13개의 정유시설 가동 중이며 220만 b/d의 정유 생산 능력 보유

- 텍사스 Houston에 본사 소재

BP

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- 매출액(2017): 1866억600만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 12위)

- 세계 최대 에너지 기업 중 하나로 미국 내 정유시설 세 곳이 가동 중이며, 75만 b/d의 정유 생산 능력 보유

- 텍사스 Houston에 미국 본사 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 지역별로는 걸프만 연안의 Houston, Beaumont, Corpus Christi가 정유 산업이 크게 발달했음. 그 외에도 동부지역의 Tyler, Permian Basin 지역의 Midland도 정유산업이 발달했음.

 

지역별 발달 현황

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자료원: Business in Texas (2018.4)

 

항공 및 기타 수송기기, 파트 제조업


  ㅇ 일반현황


직간접 고용 인원

17만6440명

GDP

129억 달러

종사자 평균 연봉

9만7836달러

수출금액

98억 달러

자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, Texas Comptroller of Public Accounts

 

    - 항공 및 기타 수송기기, 파트 제조업은 비행기, 미사일, 우주선과 그 부품 및 기차, 배, 선박 제조 등을 포함

    - 이 산업의 직접 고용인원은 5만1800명, 간접 고용인원은 12만5000명 수준임.

    - 직접 고용인원 중에서는 항공 제조업이 44,639명으로 가장 높은 비율을 차지. 그 뒤로 선박 제조업 3713명, 철도 제조업 3060명, 기타 수송기기 제조업 417명

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황


기업명

상세내용

Lockheed Martin

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- 매출액(2017): 506억5800만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 56위)

- 제품: ATC 시스템, 미사일, 전투기, 로봇 시스템. 레이더 기술, 위성, 우주선 등

- 항공, 방위, 보안, 기술 분야 최대 기업들 중 하나. 2014년 이래 세계 최대 방위 업체

- 텍사스 Fort Worth, Grand Prairie, San Antonio, Houston에 소재

Bell Helicopter

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- 매출액(2017): 33억2000만 달러

- 제품: 헬리콥터

- 모회사인 Textron은 2017 포춘 500대 기업 중 200위

- 텍사스 Ft. Worth(본사), Amarillo에 소재

Boeing

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- 매출액(2017): 945억7100만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 24위)

- 제품: 항공기, 위성, 로켓 등

- 세계 최대 항공기 제조업체, 최대 방위업체 중 하나

- 텍사스 Dallas, Richardson, San Antonio, Houston, El Paso에 소재

Raytheon

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- 매출액(2017): 240억6900만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 116위)

- 제품: 레이더, 센서, 위성 센서, 교신 시스템, 미사일 등

- 미국의 주요 방위업체 중 하나

- 텍사스 McKinney(Network Centric Systems 본부),  Garland(Intelligence & Information Systems 본부)에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 북서쪽의 지역계수가 2.55를 기록 

    - 그 외에도 메트로플렉스 지역은 1.98, 중부지역은 1.79를 기록. 이는 이 지역의 항공산업 관련 고용 인구가 더 높음을 의미

    - 지역별로는 Dallas, Amarillo, Waco는 항공기 제조가 발달했고, Wichita Falls는 항공기 엔진과 부품 제조, Marshall과 Longview는 기차 제조가 발달했음.

 

지역별 발달 현황

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자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

기계류 제조업

 

  ㅇ 일반현황


직간접 고용 인원

20만5000명

GDP

191억 달러 

종사자 평균 연봉

8만3275달러

수출금액

201억 달러

 

    - 직접 고용 인원은 8만8000여 명

    - 이 산업의 고용 인원 중 약 90%는 오일·가스 기계 제조업에 종사하고 있음. 텍사스의 오일·가스 기계 제조업 인구는 전체 미국 오일·가스 기계 제조업 인구의 60% 기록

    - 그 뒤로 농업용 기기 7.2%, 건설기기가 4.4%를 차지함.


하부 분야별 고용 인원 비율

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자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts (2018.4)

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황


기업명

상세내용

Baker Hughes, a GE company

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- 매출액(2017): 98억4100만 달러(2017 포춘 글로벌 500대 기업 중 285위)

- 제품: 오일필드 서비스, 오일필드 설비, 터보기계 및 프로세스 솔루션, 디지털 솔루션

- 120여 국가에서 운영 중. Baker Hughes는 2017년 GE Oil&GAS와 통합을 해 Baker Hughes GE가 탄생함. 전세계 최초이자 유일의 풀스트림 오일 가스 회사

- 텍사스 Houston(본사), Dallas에 소재

Cameron International

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- 매출액(2017): 87억8200만 달러(모회사인 Schlumberger는 2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 388위)

- 제품: 압력 제어, 처리, 흐름 제어 및 압축 시스템

- Schlumberger의 자회사

- 텍사스 Houston에 본사 소재

FMC Technologies

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- 매출액(2017): 45억4200만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 543위)

- 제품: 유체 제어 장비, 해저 생산 및 처리 시스템, 해상 적재 시스템

- 최근 Technip과 합병돼 TechnipFMC 탄생

- 텍사스 Houston(본사), Dallas, Odessa, San Antonio에 소재

National Oilwell Varco

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- 매출액(2017): 72억5100만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 375위)

- 제품: 오일·가스 채굴 기기

- 6대륙에 걸쳐 1200개 사업장 운영

- 텍사스 Houston(본사), Ft. Worth, Tyler, Godley 등에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 걸프만 연안의 기계류 제조업 고용은 전국 평균보다 1.98배 높음.

    - 북동부 지역과 서부지역의 지역계수는 각각 1.64와 1.52로 비교적 높은 수치를 보임.

    - Houston 지역은 오일·가스 채굴 기기, 콤프레서, A/C, 서부지역의 Odessa는 오일·가스 채굴 기기와 펌프류, Tyler는 산업용 기계 제조가 발달

 

지역별 발달 현황

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자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

자동차 및 부품 제조업

 

  ㅇ 일반현황


직간접 고용 인원

10만6300명

GDP

139억 달러

종사자 평균 연봉

6만700달러

수출금액

137억 달러

 

    - 이 산업의 직접 고용 인원은 3만8850명, 간접 고용인원은 6만7450명 수준임.

    - 직접 고용 인원 중 자동차 부품 제조업 고용이 1만9964명으로 가장 많은 비율을 차지함. 자동차 조립 고용은 1만813명, 자동차 바디 및 트레일러 제조업 고용은 8059명

    - 수출금액별로는 자동차 부품의 수출 비중이 68%로 가장 높음. 그 뒤로 자동차는 23%, 자동차 바디 및 트레일러는 8%를 차지했음.

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황


기업명

상세내용

Toyota Motors

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- 매출액(2017): 2675억9400만 달러(2017 포춘 글로벌 500대 기업 중 5위)

- 제품: 자동차, 엔진, 상업용 차량

- 세계 최대 자동차 기업 중 하나. 2017년 캘리포니아에서 텍사스의 Plano로 미국 본사 이전

- 텍사스 Plano(본사), San Antonio에 소재

General Motors

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- 매출액(2017): 1663억8000만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 8위)

- 제품: 자동차, 자동차 부품

- 세계 최대 자동차 기업 중 하나

- 텍사스 Arlington에 소재

Lear Corporation

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- 매출액(2017): 185억5800만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 151위)

- 제품: 자동차 좌석, 전기 부품

- 36개국에 걸쳐 240여 개의 생산시설을 소유하고 있음.

- 텍사스 Arlington, El Paso에 소재

Standard Motor Products

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- 매출액(2017): 11억1610만 달러

- 제품: A/C 유닛, 히터, 컨프레서 등 자동차 부품

- 텍사스 Lewisville, Grapevine, Irving 에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지


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자료원: Business in Texas(2018년 4월)

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 지역별로는 Mount Pleasant, Paris가 있는 Upper East 지역의 지역계수가 1.42로 높은 편. 그 외에도 San Antonio가 있는 Alamo지역의 지역계수는 1.18

    - Dallas 지역과 san Antonio는 자동차 제조, 자동차 전자 파트 제조가 활발하며, Gainesville지역은 자동차 좌석 및 인테리어 트림 제조, Waco, Paris는 트럭 제조가 발달했음.

 

지역별 발달 현황

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자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

시사점


  ㅇ 텍사스주의 제조업은 미국 평균보다도 높은 수준의 성장을 지속하고 있음. 미국으로의 제조업 진출을 계획한다면, 텍사스주를 고려해 볼 만함.

    - 미국은 사업 환경, 주정부의 규제 및 지원 등이 주 별로 큰 차이가 나기 때문에, 효과적인 진출을 위해서는 진출하고자 하는 지역의 특성을 파악하는 것이 필요

    - 특정 산업이 발달한 클러스터(Cluster) 입주는 관련인력 수급과 네트워킹이 용이한 장점 등이 있으므로, 진출하고자 하는 업종의 클러스터 지역을 먼저 조사 및 고려하는 것이 바람직할 것 

    - 제조업 육성 관련 연방정부와 주정부의 정책 변화에 주시

 

  ㅇ 사업친화적인 환경의 텍사스

    - 텍사스주는 법인세와 개인 재산세가 없으며, 세금 부담이 매우 낮은 편

    - 캘리포니아의 법인세율은 2017년 8.84%이고 현재 18.84%로 인상을 논의 중

    - 그 외 뉴욕의 법인세율은 6.50%, 뉴저지 9.00%, 펜실베이니아 9.99% 등

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43 中 하이난 자유무역구(항) 건설로 서비스업 발전 기대 ♥ #김우정 투자진출 06.16 265
42 유럽 최대 테크 스타트업 컨퍼런스가 선정한 스타트업 'Top 5' ♥ #이소정 투자진출 06.16 271
41 베트남 정부, ‘디지털 옷 갈아입기’에 본격 박차 ♥ #신선영 투자진출 06.12 167
40 중국 문화산업 기술서비스 분야 기업세 감면정책 확대 ♥ #이윤식 투자진출 06.12 171
39 시베리아 톰스크 주, 우리 기업들이 투자할만한 분야는? ♥ #송민선 투자진출 06.10 198
38 도미니카공화국 프랜차이즈 시장동향 ♥ #Luis Carlos 투자진출 06.10 189
37 남아공 진출, 이제부턴 One Stop Shop과 함께 ♥ #정미성 투자진출 06.08 176
36 말레이시아-싱가포르 고속철도(HSR) 및 MRT3 프로젝트 철회, 기타 프로젝트도 전면 검토 ♥ #오유진 투자진출 06.07 176
35 프랑스 신개념 창업 모델, 지역 상인과 손잡기 ♥ #최신아 투자진출 06.07 177
34 인도네시아, 직접투자 절차 간소화 및 조세 혜택 확대 ♥ #허유진 투자진출 06.06 194
33 이집트 투자,창업 시장 현황 ♥ #Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 투자진출 06.06 177
32 日 ‘귀차니즘’을 해결해주는 비즈니스가 뜬다 ♥ #김지혜 투자진출 06.05 179
31 트럼프 정부의 '반이민' 정책 속에 우리기업의 체류비자 해결에 적신호 ♥ #이정민 투자진출 06.02 209
30 방글라데시 산업육성 정책의 핵심, 경제특구 개발 가속화 ♥ #김종원 투자진출 06.01 178
29 2018 상하이협력기구 정상회의 칭다오에서 개최 ♥ #이맹맹 투자진출 05.31 439
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